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下半年不應該錯過的 4 大風口:ETH2.0、Polkadot、存儲、DeFi

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區塊客 2020/06/20

很不幸的是,在近期「Hello, ETH 2.0」AMA 上, ETH2.0 再次跳票。 你看到它的時候,大概率已經是年底了,甚至說,明年年初也是有可能的。 然而,這並不妨礙 ETH2.0 作為一個風口持續升溫。 2020 年,以太坊雖然依舊跑在十幾 TPS 上, 但已經不妨礙它暫時性 KO 一眾「以太坊殺手們」。 要性能?用 Zk-Rollup 的路印已經做出來 TPS2000+的 DEX,且除了 Zk-Rollup,我們還有 Optimistic Rollup,狀態通道,側鏈……等一眾加速手段,在今年將會紛紛落地。ETH2.0 的分片出來之前,大幾千的 TPS 也夠用了,等到過兩年以太坊 2.0 的分片成型,64X2000(2.0 啟動是 64 個分片,每個分片 2000TPS), 高達十幾萬的 TPS…… 要跨鏈?實在是不清楚其他公鏈上有什麼值得可以跨的東西,目前最值得跨的,一直都是 BTC。 現在半中心化的有 WBTC,SBTC,IMBTC,去中心化的有 TBTC,RENBTC(Ren 還有 RenBCH,RENZEC,把這兩個主鏈幣也帶進了以太坊生態圈),這些都可以把 BTC 引入到 ETH,尤其是 DeFi 生態中去,目前在以太坊上流通的 BTC 總量超過 5500 個,超過 5000 萬美元,且增長勢頭越來越強。 要生態?這個不用說吧,其他公鏈來講需加大努力…… ETH2.0 最值得提的點,是 Staking – 質押,因為在 ETH 與 DeFi 基本面走強的情況下,現在圈內一直看好 ETH 未來 2 年的增長,那麼通過質押,即吃到幣價增長的紅利,又吃到作為「礦工」的利息,豈不美哉? 然而事情沒那麼簡單。 1.32 個 ETH 不是小數,質押了至少 1-2 年幣出不來,你就沒法操作波段了,萬一跌了割肉都沒得選,你忍得了麼?然而如果大家都這麼想,質押的人少(啟動需要的 50 萬 ETH),每年 25% 的年化又實在太誘人,會讓你忍不住想衝進去。但衝進去的人太多(1000 萬 ETH),年化就會降低至 5% 左右,這個博弈和最終選擇質押的數量,是很有意思的事情。 2. 很多人不夠 32 個 ETH,或者不會操作,但又想質押,怎麼辦?現在已經明確有一些機構,交易平台或是區塊鏈資管項目表示將會提供安全可靠的 Eth2.0 質押服務,以解決用戶的後顧之憂。部分資管類項目也是藉著 2.0Staking 的這波熱點價格猛漲。 3. 如果既想要吃質押的紅利,又不想完全喪失流動性怎麼辦? 估計未來幾個月,會看到由交易平台或是質押服務商上線期權類的 ETH2.0 代幣,可以通過場內交易提供一定的流動性。 所以你看,單是一個階段 0,便有許多可以講的話題,故事和熱點,所以 2020 年下半年,以太坊是一個你不能錯過的風口。 前面說過,以太坊在 Rollup 家族,Zk 家族和 Ren,Keep 等擴容,跨鏈項目的加持下,相當於一個級別雖然還不高,但已有一身豪華套裝屬性點加成的角色,面對其他的同時期玩家,基本上就是秒殺的節奏,除了 Polkadot。 V 神說過,擊敗以太坊的,只可能是以太坊 2.0。但其實 Polkadot 有這個希望,雖然目前來看也只是希望。 Polkadot 有著比以太坊天生更好的人物級別和角色屬性,他天生就是 PoS,天生自帶當前區塊鏈最為完善和復雜的鏈上治理功能,天生自帶分片(平行鍊是分片的一種極端體現),有一個可以試錯的金絲雀測試網,還前無古人的主網還未上線便有了數十個項目的龐大生態,更重要的是,他的創始人,是那個一手打造出以太坊的人,用他的原話來說: 以太坊對我來說是一個實驗,一個驗證技術是否可行的產品原型。以太坊也是我的學校,我從這個學校畢業了,我想嘗試做更多的事情。 如果是別人這麼說,你可以當成笑話看看,但說這個話的人是寫出以太坊黃皮書,開發了 EVM 和 Solidity 的 Gavin wood,你便不得不重視起來。 Polkadot 的進度很慢,比預期的慢。然而再慢,也會比 ETH2.0 的最終階段,要快許多。而 ETH2.0 最終階段能做的事,Polkadot 的完全版,理論上都可以實現。 但 Polkadot 級別和屬性雖好,然而道具和裝備的積累確實遠不如人家以太坊玩了好多年,一開始肯定是打不過。那麼決定勝敗的幾乎只有一個,那就是,Polkadot 是否有足夠的吸引力,讓以太上足夠多的開發者和生態項目「叛逃」過去。如果不能,那麼最好的結局也不過是與以太坊 2.0 分庭抗禮,擊敗什麼的,不存在的。 然而不管怎麼說,下半年 Polkadot 的第一階段上線,尤其是平行鏈插槽的拍賣上線時,可能會大火特火一波,這個風口,屬於不可能錯過那種,因為到時候各路媒體會鋪天蓋地的文章宣傳。 這是離我們最近的一個風口,畢竟 Filecoin7-8 月份的某個日子,就真的出來了。 在之前的文章也提過,存儲作為區塊鏈的一個大類別,2020 年才是起點,畢竟從比特幣到以太坊,區塊鏈一直專注於「去中心化計算」這個類別,而去中心化存儲這個大類,才剛剛開始。 資金的嗅覺總是會提前許多,過去的一兩週,一些老牌和新晉的存儲類項目,幣價已經開始有了非常不錯的漲幅。畢竟,大家都知道 Filecoin 是老大,但老大暫時買不到,我們去買老二老三老四,也是不錯的麼,從過去幾年的風口經歷來看,起風時,龍頭飛的最猛,直接帶活整個板塊。 簡單說下幾個基本不可能歸零的存儲類項目基本面: Filecoin – 龍頭,要注意的是,現在幾個交易平台的期貨,都是要在主網上線後 6 個月 Token 才會開始流通那種,而且幾個交易平台價格差距很大,算是交易平台品牌效應和信任度的溢價折現。Filecoin 剛開始價格肯定低不了,畢竟是風口,又是技術上的龍頭,開始開采出來的幣很少,一波熱度免不了,切記不要頭腦過熱,要知道,FIlecoin 總量可是 20 億。 Storj – 最偏向商用的區塊鏈存儲項目,和當前一些業界流行的數據庫像是 MongoDB 也都有合作。可能是存儲項目裡最早落地的一個,當前節點已經超過 6000,存儲容量超過 20PB,用戶超過 5000,合作夥伴也有 1000 多個,直接是拿亞馬遜的 AWS 作為競爭對手的,據說性能接近 AWS,而價格只有 AWS 的一半。 Sia (SC) – 老牌的存儲類項目,和 Storj 相比,明顯感覺到 SC 更偏向 To C 的市場。自身是 ETH Global 生態成員之一,網絡裡有著超過 2PB 的容量和超過 100 萬份的文件。Filecoin 上線之後,從定位來講,感覺 SIA 可能會是受到衝擊最大的一個項目。 Arweave(AR)– 新晉存儲界網紅, 背後各種明星資本加持,包括 Coinbase 和 USV,主打是「永久存儲」,但因為項目較新,也沒有上大所,所以流動性較為缺乏。AR 最特別的一點是,它是基於 IPFS 的,換句話說,它與 Filecoin「同根生」,也可以做 IPFS 的激勵層。他的生存之道在於:提供與 Filecoin 差異化的激勵層產品,即主打的永久存儲。如果有一天 Filecoin 真的一統存儲界江湖,那麼唯一有可能存活的其他存儲類項目,可能就是同根生但差異化的 AR 了。 對於存儲,筆者有個朋友還有個觀點,有點意思,原話放上來給大家借鑒: 大家講的價值網絡,如果沒有現金流輸入輸出,它就無法實現。有了現金流就會產生分配問題,愛西歐泡沫就是人們過渡追求未來利潤,但產品可能 2,3 年後才上線。週期長是因為 1CO 時期大家投資了很多基礎設施,其中影響最大的是存儲,但它佔比卻很小。 解決了存儲問題,行業就會迎來 Dapp 大爆發,它為行業帶來可持續收入。基於存儲的應用開發週期會縮短到 3-6 個月,甚至更短,同時融資規模也會大幅減小,它比基礎設施投資週期短,回報率高,但成功率也更低。所以預期會有各種 Dapp 孵化器出現,去中心化的方式是 DAO 盈利基金,中心化的方式還是傳統的 VC 模式。 關於 DeFi,近來寫的已經不少,上篇文章《DeFi 的局部性牛市,預示著以太坊公鏈霸主地位再次焊牢》,也通過大量數據,說明了當前局部性的 DeFi 牛市。 近期 Compound 的「借貸即挖礦」,再次火上澆油,讓原本很燃的 DeFi 更加沸騰,短期內,可能離燒到最旺已然不遠。而長期來看,DeFi 這個火爐下面的燃料,還多的很。 第一部:DEX 火爆,借代流行 Uniswap,Kyber 等 AMM 自動做市商類的 DEX 崛起,讓人們知道了原來 DEX 還有更多可能性,路印的高性能 Layer 2 DEX,讓人們知道了原來 DEX 性能也可以不輸 CEX。 按照當前 DEX 的費率和交易額,單是 DEX,每年便能捕獲 9000 萬美金的費用,這也意味著 DeFi 從一開始,便不是無根之木,無源之水。 在這個階段: • ETH 仍然是最大的抵押物 • DEX 成為各種小幣和空氣幣的首發地和主戰場 •主要體現方式還是 Dex 與 Makerdao 類的業務 •核心還是提供套利一條龍服務 這個階段的末尾說一下最近最火的 Compound 代幣,很多人說一個治理代幣啊,連分紅的銷毀的模型都沒有,捕獲不到任何價值,憑什麼價值這麼高? 掌握了治理代幣,就是掌握了這個項目的方向盤,哪天提交一個提案,分成百分之多少的手續費,是很簡單的事?對於項目治理權的爭奪和交易,也會是未來一段時間 DeFi 上可以看到的。當然了,Comp 前幾天上線 Coinbase Pro 100 多美金的價格就……Hmm…… 第二部:DEX 蠶食 CEX,BTC 成為抵押物主體,DeFi 衍生品交易流行,DAO 依托 DeFi 復活 雖然 DEX 份額今年增長迅速,但相對於 CEX 來說,體量仍然小的多,發展空間依舊巨大,在第二部裡,依靠高性能 DEX+AMM 自動做市商算法+流動性挖礦等激勵,真正開始蠶食 CEX 的交易份額。 而當前 BTC 在 ETH 上也只有 5000 多個,DeFi 第二部裡 BTC 會超越 ETH 成為 DeFi 生態裡最大的抵押物,相對應的,類似 Keep、Ren 這種將 BTC 帶入 ETH 生態圈的項目,會是 DeFi 這個大風口裡值得關注的小風口。 金融的發展過了初級階段一定會衍生出更加複雜的衍生品交易,期權,借代,保險等等,DeFi 也已經開始朝著這個方向發展,之前的 SNX 資產合成,以及前段時間 Uniswap 上的 UMA,和一些嶄露頭角的去中心化期權以及保險項目,都是這個階段值得關注的。 隨著 Compound 以及 Balancer 的發幣,未來幾個月,相信可以看到更多偏向治理方向的代幣被發行出來,包括 Uniswap。DAO 這個區塊鏈原生概念,在經歷之前的失敗之後有希望藉著 DeFi 的熱潮再次回歸人們的視線。 第三部:圈外資產的引入,合規性受到重視,穩定幣之戰 DeFi 有個無形的天花板,即 ETH 或是 BTC 的市值限制。 要打破這個限制,真的實現區塊鏈改變世界的理想,就得打破圈子的壁壘,讓外部世界的資產流入進來 最近幾條新聞其實已經昭示了這股暗湧來。 1.Maker 開始尋求引入供應鏈發票和音樂家未來的版稅作為為抵押物之一,為圈外資產的引入開了一個好頭。 2. 還有一條很多人沒有註意,圈內最大的區塊鏈公司之一 Consensys 開始發力。 在機構方面,全球銀行每年在合規和監管義務方面的支出超過 2700 億美元,由於在多個司法管轄區運營的複雜性,總勞動力中有 10-15%專門用於治理,風險管理和合規。為了充分利用機構和分散式金融中的數位資產的潛力,市場需要強大,可定制的反洗錢(AML)/打擊資助恐怖主義行為(CFT)解決方案,並具有自動合規能力,以覆蓋來自一個平台的全球管轄區。 為了滿足這一需求,ConsenSys 啟動了 Codefi Compliance,這是一種用於加密貨幣和數位資產的自動化,敏捷的法規和合規性平台。作為 AML / CFT 的下一代解決方案,Codefi Compliance 可確保數位資產滿足監管要求,而不會損害市場和業務需求。它是唯一專門針對基於以太坊的資產設計的合規性解決方案。 可以想像的是,2 年前火過又冷卻下來的 STO(合規與資產代幣化),以及 KYC/AML 等的市場,會在 DeFi 將圈外資產引入圈內這一過程中發揮重要的作用。而這一階段,由於體量量級的增大,穩定幣也必然是 PK 的主戰場,當前的中心化 USDT/USDC, 區塊鏈原生 DAI,儲備池模式的 RSR 等會在這一階段拼個你死我活。甚至說,Libra 或是 DCEP 過來插一腳,也不是不可能。 而除了 ETH2.0,Polkadot,存儲,DeFi 之外,筆者最近越來越聽到有關 NFT 相關的資訊,尤其是加密藝術品,似乎在一個小圈子內逐漸流行起來。NFT 作為具備區塊鏈原生特質的代幣類別,一定會在未來某個階段大放異彩。因為無論是 DeFi 第三階段的圈外資產代幣化, 還是類似 Decentraland 這樣的遊戲道具,還是近期的加密藝術品,都離不開 NFT 的應用。但當前確實非常小眾,離圈內主流人群還有一段的擴散以及傳播時間,也需要找到穩定的盈利模式等等,所以筆者將其放在最後,作為一個看好,卻不知何時才能到來的未來風口。 這個行業最大的特點就是永遠存在著不確定性,永遠都在變化著,未來究竟會在哪裡,也未可知。我們能做的,只有擁抱不確定性。 (以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接 ) 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

報告:60% 比特幣由 HODLer「死守」!近 20% 專注炒幣其餘丟失

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區塊客 2020/06/20

加密貨幣分析公司 Chainalysis 日前發表報告指出,當前由長期投資者--「HODLer」所持有的比特幣多達 1,140 萬枚,約佔總流通供應量的 60%。報告稱,截至今年 6 月為止,已有 1,860 萬枚比特幣被挖出,當中有部分相信已被丟失,其餘則分別流向「長期投資市場」以及「日常交易市場」。 Chainalysis 透露,比特幣有 20% 的流通供應量,在超過 5 年或更長時間內從未移動過,因此極有可能已被丟失。 此外,大約有 60% 的比特幣則由個人或企業實體持有,但這些地址卻從未出售超過 25% 的比特幣,並且多數已持有比特幣長達多年時間,Chainalysis 認為,這些比特幣持有者正在進行長期投資。 最後剩餘約 350 萬枚比特幣(占總流通供應量 19%)則主要在各大交易所之間來回移動,也就是主要被用於交易的比特幣。 上述調查結果意味著,目前超過半數的比特幣持有者仍傾向於「長期投資」,並將這項資產視為「數位黃金」,而當前的幣價波動則是由這 350 萬枚,多被用於交易的比特幣所推動。 報告又指,隨著加密貨幣市場人氣提升,未來將會有更多的比特幣將從長期持有者的手中,流入交易者的手中,不過,這只會在比特幣的價格達到長期投資者願意出售的水平時,才會發生。 Chainalysis 還稱,平均每周最多有 34 萬的比特幣活躍交易者,其中有 96% 的交易額都由個人交易者驅動,他們在交易所每次存入的金額都低於 10,000 美元。 另外,專業交易者雖佔少數,但卻控制了市場上的流動性,由他們發送到交易所的比特幣佔總體約 85%,代表專業交易者是大型市場走勢的重要推動力,而他們的舉動也很有可能是比特幣市場在今年 3 月崩跌的主因。 Chainalysis 在文章中表示,區塊鏈分析不僅能有助於各項調查、業者合規,還可以透過加密貨幣市場分析,為投資決策提供依據。因此,作為新興資產類別,這是加密貨幣的獨特優勢,因其絕大部分的轉移都記錄在透明的帳本中,唯有如此才能得出更精確的分析結論。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

柬埔寨央行力推 Bakong 區塊鏈支付系統!盼打破當地美元主導地位

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區塊客 2020/06/20

柬埔寨央行本周公布了區塊鏈支付系統 「Project Bakong」(巴孔計畫)的技術細節。 柬埔寨央行從 2017 年以來一直在打造 Project Bakong,把這項準數位貨幣計畫視為以高科技改造柬埔寨法定貨幣瑞爾(Khmer Riel,柬幣)的做法,儘管實際上,柬幣也只是當地人的選擇之一,因為當地民眾數十年來偏愛使用美元。 柬埔寨央行表示,Project Bakong 將透過鼓勵柬埔寨民眾利用 QR 碼和手機 App 進行支付,以挑戰美元在當地的主導地位,這項計畫是利用 Hyperledger Iroha 區塊鏈,來促進資金在個人於當地銀行帳戶的電子錢包中移轉。 根據白皮書的內容,這套認許制區塊鏈將在 Bakong 帳戶和傳統銀行帳戶之間運作,把交易記錄在一個分散式帳本上,透過以哈希算法為基礎的「Yet Another 共識」演算法,進行區塊投票而達成共識,而且能在五秒以內的時間處理交易。央行在白皮書中表示: 交易處理量介於每秒 1,000 至 2,000 筆交易間,這凸顯這個激化有擴充容量的潛力。 柬埔寨央行表示,其系統的端對端性質,可移除集中清算所模式的低效率,而且使用者能在無須耗費成本的情況下進行交易,並指出: 由於銀行與個人使用者現在被引進一個分散式帳本平台,銀行和使用者都不再面臨互相連結和互容、互通性的問題。 柬埔寨官員以往一直不願將由法定貨幣支撐的 Bakong 計畫,貼上「央行數位貨幣」(CBDC)的標籤,而是稱之為區塊鏈支付系統。使用者在轉帳給別人之前,必須先將柬幣存到 Bakong 帳戶中,才能與別人進行交易。這和原生的央行數位貨幣不同。 這份白皮書表示,已開發國家可能轉向央行數位貨幣來處理現金使用率下滑的問題,但在開發中國家,央行數位貨幣能促進金融普惠性、改善效率低落支付系統,以及甚至能減少貧窮。 不過值得注意的是,柬埔寨央行是讓未來貨幣實際上仰賴區塊鏈的少數央行之一。 柬埔寨央行指出,該國大多數人口年輕、且愈來愈多人口對科技操作孰悉,讓該國很可能大力促進 Bakong 的採用。柬埔寨民眾已日益將財務相關處理轉移至手機,例如該國電子錢包帳戶在 2019 年增加 64% 至創紀錄的 522 萬戶。 若 Bakong 獲得大規模採用,也會讓柬埔寨央行藉由打破美元數十年來在當地的主導地位,來取得更大的柬埔寨貨幣政策控制權。央行官員已努力削弱美元在當地的運用,例如上月,柬埔寨央行宣布計劃在 8 月底之前,逐步廢除 1 美元、2 美元與 5 美元紙鈔的使用。 目前尚不清楚 Project Bakong 何時將全面啟動,白皮書曾表示會在 2020 年初啟動,但顯然現在已往後推延時程。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

5 萬億美元現金伺機入場!比特幣會迎來「白銀」年代嗎?

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區塊客 2020/06/20

許多風險投資家和宏觀投資者認為,由於近期全球黃金價格不斷攀升,比特幣的價格很快也將隨之上漲。據 Gold Bullion International 聯合創始人丹·泰皮羅(Dan Tapeiro)分析,目前全球已經大約有 4.6 萬億美元現金蓄勢待發,做好了進入貴金屬和加密貨幣市場的準備。 不僅如此,有些投資者還指出,下一階段比特幣很可能遵循十二年前白銀的發展趨勢,與此同時,機構投資者也在加速入場,新冠疫情或許是加密市場發展的催化劑。 由於新冠病毒疫情爆發、以及許多行業日益蕭條,全球傳統金融市場的動盪風暴也波及到了加密貨幣市場。本文撰寫時,根據 CoinMarketCap 數據顯示,比特幣價格為 9325.71 美元,24 小時跌幅為 1.18%,市值接近 1717 億美元,而加密行業內全部 5000 多種數字資產的總市場估值仍然較低,略高於 2500 億美元。 但是,這種情況或許很快就會發生改變。 丹·泰皮羅探討分析了市場研究公司 Refinitiv Lipper 最近發布的一份論文,該論文發現目前全球貨幣市場帳戶中有接近 5 萬億美元(具體一點來說是 4.6 萬美元)資金,這部分錢也被稱為是流動現金。 丹·泰皮羅認為,全球現金流基本上已經達到歷史最高水平,因此很可能會流入到黃金和比特幣市場。一般來說,當股票、證券和普通商品價格暴跌時,貨幣市場中的流動現金就會轉移到避險資產。他還在推特上發布了一張華爾街日報的分析圖(如下所示),其中明顯看出投資者們現在坐擁史上最多的現金: 歷史記錄——現在投資人坐擁近 5 萬億美元的現金,然而手握現金最大的一個問題就是,收益率基本接近於零,這也給股票、黃金、比特幣帶來了巨大的機會成本——但是相比於黃金和比特幣,人們往往會對股票產生巨大的消極/恐懼心態,由於傳統市場表現不佳,投資者的憂慮之牆也一天比一天高。 事實上,丹·泰皮羅已經對比特幣和黃金研究了很長一段時間,也非常支持這兩種資產。「有趣」的是,丹·泰皮羅的觀點也得到了加密社區裡不少人的支持,他們基本上認為:如果美元真的在未來某個時刻出現暴跌,那麼人們肯定會探索其他可替代的、更高級的貨幣和價值存儲方式,這樣才有意義。 除了丹·泰皮羅看好黃金和比特幣之外,另一位分析師也表達了對比特幣的積極態度,他就是知名加密貨幣交易員 @Macnbtc。Macnbtc 認為目前比特幣價值是受到抑制的,就像 2008 年時的白銀,當時其價格已經被抑制了數年,之後終於迎來爆發,而且漲勢一直延續到了 2012 年(如下圖所示)。 Macnbtc 目前在推特上擁有 3.3 萬名粉絲,最近有人向他詢問如何看待當年白銀價格被抑制,是否與現在的比特幣有可比之處。Macnbtc 強調說: 宏觀層面來看,當前加密市場是看漲的,這點不可否認。但在這種市場情緒之下,我們也需要保持冷靜。除非比特幣每週、或是每月的收盤價都在 10,100 美元以上,我才會確認牛市到來。 手握現金的買家,不少還是傳統機構投資者,交易數據同樣反映了他們在這一特殊時期加碼加密市場的熱情。 數據顯示,5 月份,CME 交易的期權合約總數為 5,986,比 4 月份多 16 倍。期貨合約也飆升了 36%,總成交量為 166,000。而 5 月到期的 Bakkt 比特幣期貨合約現貨交割 BTC 數量較 4 月增長了 22%,5 月到期合約應交割 143 個 BTC,4 月為 117 個 BTC。 摩根大通報告顯示,比特幣和其他加密數字代幣已經成為機構投資的一種新的資產類別,目前的數字貨幣基金規模已經達到 71.1 億美元。數字增速背後是機構對加密資產的強烈需求。傳統機構的入局,也為更多傳統投資者們提供了入場的渠道。 近日,在獲得德國金融監管機構的批准後,總部位於倫敦的 ETC 集團本月將在 Xetra 這個高流動性市場上線比特幣 ETP 交易產品「BTCE」,包括英國、意大利和奧地利的交易商都能夠交易這一新產品。 BTCE 跟踪了比特幣的價格,且 100%由實物比特幣支持。而相關的比特幣,將由數字資產冷存儲託管商 BitGo 負責保管。 對於此消息,ETC 集團首席執行官 Bradley Duke 評論道: 由於對複雜性、可訪問性和治理的擔憂,加密貨幣行業一直受到阻礙。通過 BTCE,我們正在將比特幣帶入受監管的主流金融市場中。投資者可以通過受監管的證券,交易和擁有比特幣,同時他們還可以選擇贖回比特幣。 與 ETF 有所不同,BTCE 作為 ETP 不受《集體投資計劃法案(Cisa)》的約束。但從概念上來看,兩者在某種程度上非常類似,它們都允許機構投資者和經認可的散戶投資者投資數字資產這一類基金,無需保管方。BTCE 的推出將大幅降低機構投資者和普通投資者的參與風險,並進一步提升比特幣的普及度和流動性。 而 BTCE 上線的交易平台 Xetra 成立於 1997 年,是世界上流通性最高的現貨市場全電子化交易平台,擁有來自 18 個國家及其金融中心的約 270 家參與機構和超過 5000 名的交易員。據德意志交易所公佈的 2019 年現券市場交易統計數據顯示,2019 年 12 月,德交所集團旗下所有交易平台訂單總額為 1094 億歐元。其中,Xetra 平台貢獻了 979 億歐元,日均成交量為 54 億歐元。這無疑為 BTCE 產品提供了強大源頭活水。 對於傳統機構而言,合規是決定是否配置加密資產最主要因素之一。但在此之前,投資者一直熱切等待比特幣 ETF 的通過,原因在於對於機構投資者而言,這是個合規的通道。並且由於購買 ETF 不是持有真正的比特幣,投資者也不用擔心被盜和黑客攻擊等風險。 但現實是,美國證券交易委員會(SEC)在收到無數個比特幣 ETF 申請後,屢屢拒絕。SEC 認為,比特幣 ETF 存在操縱市場的風險、流動性風險、全球市場監管與共享機制缺失、信息不透明等問題。 據 The Block 統計,截至今年 1 月份,一共有 26 支比特幣 EFT 的申請,而其中 12 支已經被 SEC 否決,其餘的則被發行者自己申請撤回。 對於加密市場而言,一旦比特幣 ETF 獲批,將進一步提升比特幣的普及度和流動性,且大大促進整個加密衍生品市場從邊緣到對整個行業有著更加重要意義的過渡。不過,比特幣 ETF 似乎正迎來好消息,SEC 主席 Jay Clayton 透露,「我們離比特幣 ETF 更近了」。 不過 WisdomTree Trust 已於 6 月 16 日申請的 ETF 或許為投資比特幣打開了一扇窗戶,該 ETF 可能會將至多 5% 的淨資產投資於 CME 的比特幣期貨合約。如果獲得批准,這只名為「WisdomTree 增強商品策略基金」的 ETF 將把其餘淨資產投資於能源、工業金屬、貴金屬和農產品,比特幣將佔很小一部分。 向來「矜持」的傳統投資機構,正對比特幣這類新興金融資產敞開心扉。或許新冠疫情會成為傳統資金加密進入加密世界的催化劑。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

【狂人日記】一條未來可能炒作的暗線。6 月 19 日行情分析

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區塊客 2020/06/19

世界上越來越多的人知道區塊鏈,並開始使用區塊鏈,雖然短期內我們很難看到區塊鏈給世界帶來什麼改變,但隨著時間的積累,越來越多的數據沉積到鏈上時,區塊鏈的價值將會凸顯。比如說,醫療數據上鍊,拿新冠肺炎為例,我國在這次防疫中展現了強大的實力,很多非洲和亞洲國家都想效仿學習,那麼我們就可以把各類資料系統性上傳至鏈上,各個國家需要哪一塊的資料,就去鏈上索取哪一塊,這其中我們可以隱匿關鍵信息,比如說病人的基本資料,絕密藥方等等,我們同樣可以設置一定的金額作為回報,通過數字貨幣的方式實現資料的價值傳輸。 同樣的事情還可以出現在版權、體育賽事、遊戲、溯源、投票等各個領域。現在區塊鏈正在做的事情就是積累,一旦使用人數足夠多,數據量足夠大時,他價值傳輸的特性將會逐步體現,那個時候才是區塊鏈技術真正發光的時候。所以對於一些小幣種,這個思路也可以當作一條暗線,哪條公鍊或者哪個應用幣種沉澱的數據越多,使用者越多,未來其 token 的價值可能就會越大。一旦未來他鏈上的數據成為大眾交易的對象,其 token 將會被大規模使用,價格自然隨需求瘋狂上漲,大家可以隨著這條線找一找未來可能出現的價值幣。 這個過程很像互聯網的大數據,21 世紀初期,互聯網開始鼎盛發展,起初互聯網經歷了極大的泡沫階段,隨後逐步演化為改變人們的生活習慣,使信息傳輸更加便捷。到了現在,互聯網拼的是大數據,哪家公司的大數據強,哪家公司就擁有行業壁壘,幾家市值萬億的互聯網公司,都是因為沈淀了大量的用戶數據,形成了商業壁壘,造就了航母級的市值。未來區塊鏈也是如此,鏈上內容和數據越豐富,越能產生價值,最終這些在互聯網時代無法變現的信息,將會在區塊鏈時代擁有強大的變現能力,從而賦能區塊鏈,而我們現在炒作的 “幣”,就是用來實現價值傳輸的介質。 比特幣: 閱讀量已經降至地板,散戶正在批量的喪失信心,我們將這種行情稱為冰點行情,冰點的出現預示著短期很難出現下跌,因為市場已經無聊到讓人不想關注,自然拋壓會受到極大的抑制。現在的市場是狗莊自己和自己玩,也是時候拉一波幣價積累點人氣了。沒什麼可講的,繼續持幣為主。 ETH: 連續三天回落無量,預計短期會有所反彈。 XRP: 今天低位略微放量,有些跌不動的意思,短期有望反彈。 BCH: 向下探了一次支撐,拋壓已經很小,有反彈需求。 EOS: 連續三次下探,量能一次比一次弱,反彈為主。 ETC: 放量反彈,今天表現得相對強勢,有望持續。 TRX: 有反彈需求,但預計幅度不大。 ZEC: 繼續持有。 ADA: 高位壓力位確認,減倉為主。 今天大餅和主流幣相對近期都是放量的,預示著資金有所動作了,預計今明將會出現變盤,變盤方向確認後,記得順勢而為,狂人仍然認為向下變盤概率很低,具體邏輯可以參考昨日文章。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

20 億美元不翼而飛遭疑做假帳!加密幣信用卡商 Wirecard 股價暴跌 62%

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區塊客 2020/06/19

德國支付巨頭、多家加密貨幣信用卡的發行商 Wirecard 日前公告稱,公司有一信託帳戶內價值約 19 億歐元(約合 21.3 億美元)的現金不見蹤影,而這筆丟失的資金相當於 Wirecard 公司資產負債表上資金的 25%。 Wirecard 並指有證據表明,其受託人曾提供「虛假」的現金餘額確認單,不過,審計機構安永(EY)表示,目前仍無法核算這筆資金,正跟 Wirecard 密切合作調查此事。 若 6 月 19 日之前仍無法提供經認證的年度和合並財務報表,那麼,發放給 Wirecard AG 高達 20 億歐元的貸款將被終止。此前,Wirecard 已三次延遲表示將延遲 2019 年財務報表的發布。 消息傳出後,Wirecard 股價一度下跌 62% 至 40 歐元。過去 52 周的時間內,該公司的股價最高曾觸及 159 歐元高點。回顧 2018 年 9 月,Wirecard 當時的市場估值一度達到 246 億歐元,並在德國 DAX 指數中取代德國商業銀行,與大眾、西門子、德銀等巨頭並肩,而今股價暴跌之後,該公司市值僅餘 67 億歐元。 Wirecard 還表示,公司將暫停首席運營官 Jan Marsalek 的職務,直至 6 月 30 日。今年 5 月,該公司曾表示,Jan Marsalek 調職負責新業務發展。 外媒報導特別有指,Wirecard 與此前陷入財務造假風波的中概股瑞幸咖啡,同樣都是聘用安永做審計師。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

泰國央行 CBDC 再有新進展!官方:擬開發去中心化支付系統原型

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區塊客 2020/06/19

泰國自 2018 年就開始策劃的央行數位貨幣(CBDC)項目——「Inthanon」最近捎來好消息。泰國央行(BoT)表示,計劃將基於 Inthanon 的數位貨幣系統,再為企業開發專用的去中心化商業支付原型。 官方表示,這項舉措的目標是研究央行數位貨幣(CBDC)系統的可行性,並將其稱之為「CBDC 與泰國商業平台整合的過程」。 作為該項目的一部分,泰國央行將把 CBDC 的支付系統原型,與泰國最大材料企業暹羅水泥集團(Siam Cement Group)採購和財務管理系統互相整合。 這項工作將於今年 7 月開始,直到年底結束,屆時,泰國央行將公布該項目的最新進展和成果。泰國央行在新聞稿中說: 該原型有望作為一項金融創新,提高企業的支付效率,例如:增加資金轉移的靈活性,或在供應商之間提供更快、更靈活的支付方式。 據介紹,Inthanon 是由泰國央行與八家主要金融機構合作的項目,旨在開發批發型 CBDC。泰國央行回應最新進展表示,國內大額資金轉帳的概念驗證原型已於今年 1 月完成。 去年 11 月,香港金管局(HKMA)宣布跟泰國央行進行聯合研究項目 「LionRock-Inthanon」,主要探索央行數位貨幣在「跨境支付」方面的應用,從而促進香港與泰國兩地銀行之間的雙幣種外匯交易同步交收。最終在雙方的合作之下,成功於今年 1 月完成了跨境支付原型。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

Galaxy Digital 執行長:若比特幣成不了機構資產,那我們會是家爛公司!

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區塊客 2020/06/19

加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 現在正致力於為財務顧問們打造一套教育課程,該公司創辦人 Mike Novogratz 表示,他希望這最終能幫助機構開始使用比特幣,扭轉資產管理人士的命運。華爾街老手、億萬富豪 Mike Novogratz 表示: 比特幣尤其擁有關於被採用的題材。而且下一個將採用比特幣做為價值儲存、做為數位黃金用途的大群體,則是財務顧問們。 Galaxy Digital 本周稍早宣布已與 CAIS 的教育部門合作,CAIS 是個專門促成理財顧問、避險基金、私募股權業者等機構投資者與另類投資和產品連結的平台。 上述合作將使得 Galaxy Digital 把有關加密貨幣的教育內容提供給財富經理人與理財顧問。儘管這套課程將提供有關數位資產領域、以及新興市場基礎建設等內容素材,但也將提到比特幣相關內容。 Mike Novogratz 表示,這是個「很棒的合作關係」, Galaxy 可促使引導比特幣投資進入控制全國多數財富的社會階層,「CAIS 則能協助我們教育他們,接著取得連結,銷售我們的產品」。 Novogratz 長期來相信機構的參與是加密貨幣很自然的下一步,他認為,雖然一開始可能是由散戶帶動,但他預測,隨著加密貨幣類別規模成長,機構勢必會參與其中。 媒體隨後問及,如果比特幣最終未能成為「偉大的機構資產」,那會發生什麼事呢?Novogratz 坦言:「如果沒有足夠的對沖基金進入這個領域,那我的公司就遜斃了」,雖說 Galaxy Digital 還可以繼續投資於企業並交易加密貨幣,「但是我們試圖建立的真正核心是與機構建立這種連接。如果他們不來,我們只能自認倒霉。」 多年前,Novogratz 就意識到,機構與加密資產之間存在偌大鴻溝。 Galaxy Digital 身為一家商業銀行,會為客戶提供資產管理與顧問服務,該銀行也利用自有資金交易與投資加密領域,同時規劃讓自身成為一個橋樑,可讓傳統資金流入新興的加密領域。 然而, Galaxy Digital 自從成立以來一直無法轉虧為盈。該公司在營業的頭一年虧損 2.72 億美元,儘管在 2019 年夏季經歷市場反彈,但去年第 4 季仍虧損 9,700 萬美元。該銀行交易部門的虧損擴大,抹除其他營收來源。對遊戲代幣 WAX 的投資更讓該公司虧損多達 4,700 萬美元。 為了維持運作, Galaxy Digital 已被迫裁員 15%。該銀行在今年稍早警告說,新冠肺炎爆發,很可能會進一步衝擊營收。 不過 Novogratz 依然有信心,看好機構可協助扭轉該公司的命運。他承認這比他預期的所耗時間更久,但他「直覺認為」會在未來 6 個月至 24 個月內見到大量的機構涉足。 Novogratz 指出:「在新冠肺炎危機展開一周後,聯準會推出的 QE 量化寬鬆比整個 2008 年至 2009 年的量化寬鬆規模還要大」。「我媽告訴我前不會長在樹上,而現在,它就在樹上成長。」 Novogratz 認為,比特幣終將變成數位黃金,能夠「儲存價值,與傳統市場脫鉤」。他指出,聰明的資金正在買進比特幣做為總體避險工具,例如知名避險基金 Paul Tudor Jones 就已開始為基金配置比特幣。這類舉措會為其他機構資金流向加密領域打開大門。 機構投資者確實對比特幣愈來愈感興趣。投資機構富達(Fidelity)上月的調查指出,80% 的受調查者認為比特幣資產類別具有吸引力。像是 Coinbase、Gemini 和 BitGo 等公司都競相為機構投資者推出高級經紀服務。 現在, Galaxy 選擇與 GAIS 服務,Novogratz 認為現在是個絕佳的機會,可利用他的課程來提倡比特幣,並且傳達有關比特幣是新黃金的理念。他說:「這套教育內容是在推銷這個題材,讓機構投資者對於這個資產感到安心,以便有機會鼓勵其他機構同樣參與」。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

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