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百度工程師監守自盜!濫用公司上百台服務器「挖礦」被判 3 年

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區塊客 2020/03/17

近日,中國裁判文書網公布一份判決書指出,百度一名安姓服務器運營維護工程師在職期間利用職務之便,透過技術手段在 155 台百度服務器上進行挖礦以獲取門羅幣,最終被法院判處有期徒刑 3 年,罰款 1,100 人民幣,並沒收違法所得 10 萬人民幣 。 判決書顯示,2018 年 4 月,安某通過技術手段讓 155 台服務器下載挖礦腳本,轉而將百度的運算資源上傳到哈希網站,藉此挖取門羅幣,再以比特幣進行結算。據悉,安某是從哈希網站將比特幣提現到 otcbtc.com 網站,再將比特幣出售後,獲利約 10 萬人民幣。 案發時,安某的哈希網站帳戶中還有約 1.44 枚比特幣,otcbtc.com 網站內則存有大概 1.5 枚比特幣。直到同年 6 月,百度通過安全管理監控系統發現大量服務器運行異常,所以通過調取後台操作日誌發現,服務器倍加造挖礦腳本,而操作人就是安某。 經調查發現,安某非法控制百度 155 台服務器,為百度造成直接經濟損失 2.7 萬人民幣。不過,截止發稿時,百度並未回應媒體置評請求。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

加強流動性!MakerDAO 考慮新增支援 USDC 作為抵押品

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區塊客 2020/03/17

去中心化金融(DeFi)領域的龍頭業者 MakerDAO 正身處於不確定的市場環境中,面臨流動性風險。根據 3 月 16 日發布的社群貼文,MakerDAO 社群正考慮新增支援穩定幣 USDC,以作為協助抵禦流動性風險的抵押品選項。 延伸閱讀???? 以太幣「價崩」MakerDAO 前景受壓?使出「殺手鐧」償還 400 萬美元呆帳 USDC 是由高盛集團投資的金融科技公司 Circle 以及加密貨幣交易所 Coinbase 聯手創建的美元穩定幣。據悉,MakerDAO 的基礎開發團隊是在 3 月 16 日美東時間上午 11 點開會,並討論讓 USDC 成為抵押品配接器(Adaptor) 的程式碼。 根據討論區貼文,此舉將允許鎖定 USDC、生成 DAI,也可以出售 DAI 換回 USDC,藉此恢復 DAI 的流動性,並且讓幣值掛勾降回至 1 美元。同時,這也能讓金庫(Vault)持有人可在不用承受 DAI 掛勾美元高額損失的情況下關閉金庫。 不過,這篇貼文也提到幾個不利因素。根據作者的看法,支援 USDC 作為抵押品將降低 DAI 的去中心化「純度」,也就是不再由百分百由去中心化的資產進行擔保,另外,此舉還會增加監管上的風險。 對此,一名 MakerDAO 代表對 USDC 會削弱去中心化的觀點提出反對意見。他表示, DAI 是去中心化的,因為沒有中央機構來生成(鑄造)、保管或准許人們使用 DAI。每個人都是自行完成上述一切過程,這也是為何社群正推動這套系統規範(parameter)的原因。 這名代表還提及,社群一直在討論:是否能夠將各種資產用作抵押品,而這當中就有一些資產並不是去中心化的,就像是代幣化證券,若真如此,MKR 持有人是不是就不應該接受這些資產?就憑擔保資產來評斷 DAI 究竟是不是去中心?代表認為,這是個錯誤的做法。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

洞察穩定幣:2 月以來淨增發 5.6 億,前百巨鯨緊握 70% 籌碼

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區塊客 2020/03/17

穩定幣的變化深刻反映了市場的變化。當加密貨幣市場價格突然暴跌時,穩定幣成為投資者的對沖工具。在上週市場劇烈波動期間,USDT 佔據了 BTC 交易的 60%-75%,且 USDT 場外價格和美元相比屢屢錄得高溢價。 雖然近期各類穩定幣也頻頻增發,但穩定幣市場的格局自 2018 年來一直是以 USDT 為首,各種 USDT 的總市場份額基本穩定在 80% 以上,TUSD、USDC、BUSD 等新興穩定幣不溫不火,只佔據較少一部分市場,並且在流動性上高度依賴一至兩個交易所。另外,穩定幣的籌碼仍然高度集中,儘管 TOP 5 的人均持幣量佔比下降了一半,但 TOP 100 的巨鯨仍舊掌握了約 70% 的籌碼。 雖然整體宏觀市場格局並無大變化,但近來穩定幣市場仍然出現一些值得關注的新動向。比如,除了 USDT 在多條公鏈上啟動「印鈔機」以外,USDC、USDE、NUSD 等新興穩定幣也頻繁增發。穩定幣與 DeFi 產生了更多聯繫,除了 USDC 率先進軍借貸市場以外,WETH、WBTC、HBTC 等錨定主流代幣的新型泛穩定幣也展現了巨大的可能。除此之外,新玩家已經入場,公鏈和交易所發行(或合作發行)的穩定幣顯露後來居上之勢。 PAData 聯合全球 DApp 數據服務平台 DAppTotal 回顧分析今年 2 月以來的穩定幣鏈上數據,在全面展示穩定幣的當下的同時,以期為理解未來穩定幣市場的走向提供參考。 USDT 一直是穩定幣市場的龍頭老大,在 2018 年 9 月以前,其市值佔比始終穩定在 95% 以上。但受發行方 Tether 的信任危機及其與 Bitfinex 的糾紛影響,自 2018 年 10 月開始,USDT 的市值佔比持續下跌,至 2019 年 1 月時各類 USDT 的總市值份額已經跌至 70% 左右,為歷史最低點。此後 USDT 在多條公鏈上開啟「印鈔機」,至 2019 年 4 月後,各種 USDT 的市值佔比已經回升至 80% 以上,並維持至今。 根據最新數據顯示,截至 3 月 9 日,OMNI-USDT、ERC20-USDT、TRC20-USDT 和 EOS-USDT 四種 USDT 的總市值佔比已經達到了 83.10%,約為 49.54 億美元。 除此之外,USDC 佔據了第二把交椅,截至 3 月 9 日,市值約為 4.59 億美元,佔比約為 7.70%。其次市值佔比超過 1%,即超過 6000 萬美元的還有 PAX、TUSD、BUSD 和 DAI,分別佔比約為 3.36%、2.17%、1.64% 和 1.20%。 從 USDT 內部結構來看,Tether 進一步轉向 ERC20-USDT 的行動已經較為明朗,目前 ERC20-USDT 的市值佔 USDT 市值的比重高達 61.35%,佔穩定幣總市值的比重也已經達到了 50.99%。今年 2 月底後 ERC20-USDT 市值佔比所有提高,其中兩個比較明顯的節點分別是 2 月 20 日和 3 月 5 日,當天 ERC20-USDT 的市值佔比環比增長分別為 5.27% 和 3.94%。與此同時,TRC20-USDT 的市值和占比均有所下降,環比降幅分別為 5.25% 和 0.11%。 2 月來累計淨增發 5.62 億增發與市場情緒弱負相關 今年以來,各類穩定幣增發/銷毀頻繁。根據統計,2 月 1 日至 3 月 9 日期間,穩定幣共增發 268 次,相當於日均增發 7 次,共計銷毀 220 次,相當於日均銷毀 6 次。其中,DAI、NUSD、USDC、USDE、BUSD 增發和銷毀頻繁,累計均超過 50 次,增發和銷毀次數最多的 NUSD 和 DAI 達到了 76 次。另外,ERC20-USDT 在此期間只有增發,沒有銷毀,共計增發 6 次。 此期間,各類穩定幣累計增發 15.53 億美元,累計銷毀 9.81 億美元,累計淨增發 5.62 億美元。其中,ERC20-USDT 累計淨增發(因無銷毀,實際等於增發)7.40 億美元,成為市場流動性的主要來源。 其次,BUSD 累計淨增發 0.57 億美元,USDC 累計淨增發 0.18 億美元。另外 USDC、EOSDT、USDS、USDx 也分別淨增發 10 萬美元以上。  除此之外,其餘穩定幣在 2 月以來的淨增發均為負,其中 TRC20-USDT 縮水 2.16 億美元,PAX 縮水 0.26 億美元,DAI、NUSD、GUSD 和 USDE 也都縮水 10 萬美元以上。  穩定幣目前的主要職能是承擔交易媒介,為了進一步觀察市場流動性,即穩定幣淨增發金額與市場走向之間的潛在關係,PAData 分析了穩定幣淨增發與 alternative.me 市場恐慌指數 [ 1] 之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。 根據 alternative.me 的定義,恐慌指數的數值越小,市場越恐慌,數值越大,市場越貪婪。因此,若穩定幣淨增發金額與市場恐慌指數呈正相關時,可以認為高淨增發金額與貪婪相關,低淨增發金額與恐慌相關,反之則可以認為,高淨增發金額與恐慌相關,低淨增發與貪婪相關。根據統計,穩定幣的整體淨增發金額與市場情緒無統計相關,但各穩定幣的表現又各有不同。 其中,相關性較高的是透明度更高的去中心化穩定幣 USDx,其 2 月以來的淨增發金額與前 7 天平均恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數均成高度負相關,與當天恐慌指數呈現微弱負相關。USDx 是 dForce 推出的錨定一籃子美元穩定幣的穩定幣,持幣可以在藉貸平台 Lendf.Me 上獲得收益。高度負相關的可能原因是,在行情不好的時候,USDx 的持幣人選擇為藉貸池子提供流動性以獲取貸款收益,相當於獲得穩健的存款理財收益。但是同樣可以實現貸款收益的 DAI 和 USDC 等資產沒有表現出這種強關聯。 另一個相關性高較高的情況是 2 月以來 TRC20-USDT 的淨增發與後 7 天平均恐慌指數之間呈現高度負相關。這意味著,TRC20-USDT 淨增發的後一周幣價下行,市場較為恐慌。  2 月以來鏈上交易突破 466 億,DAI 交易與市場情緒高度相關 從穩定幣的鏈上交易情況來看,2 月以來,穩定幣的鏈上交易次數達到了 523 萬次,其中僅 ERC20-USDT 就達到 354.6 萬次,佔比約為 67.8%,其次,TRC20- USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易次數也都突破了 30 萬次。 同期穩定幣鏈上交易總額突破 466 億美元,ERC20-USDT 鏈上交易總額達到 305.29 億美元,佔比約為 65.51%,TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易總額也都突破 30 億美元。 無論從鏈上交易次數來看,還是從鏈上交易額來看,除了 ERC20-USDT、TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 數據表現較好以外,其他穩定幣的交易次數和交易額都不高。  PAData 進一步分析了穩定幣鏈上交易量與 alternative.me 市場恐慌指數之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。根據統計,從整體看,穩定幣的鏈上交易量與市場情緒之間無統計相關。 但從各個穩定幣的層面來看,相關性較高的有 DAI,其鏈上交易量與前 7 天平均恐慌指數、當天恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數都呈高度正相關,這意味著當 DAI 鏈上交易額高時,前後一周的市場情緒都較為貪婪,與之情況較為類似的還有 sUSD。另外,GUSD 的鏈上交易量與後 7 天平均恐慌指數呈現負相關,即當 GUSD 鏈上交易量高時,後一周的市場情緒通常較為恐慌。而目前佔據「半壁江山」的 ERC20-USDT 的鏈上交易量與前後一周的市場情緒基本都無關。 但必須要強調的是,上述相關性分析受到時間範圍的影響和製約,其相關性可能具有一定程度的隨機性,對於穩定幣的鏈上數據與二級市場行情之間的相關性還需要更長時間範圍的跟踪。另外,這種相關性不可理解為因果關係,也即不可作為投資決定的主要參考因素。  籌碼集中度大幅降低交易量來源高度集中 截至 3 月 9 日,OMNI-USDT 共有 33.61 萬個持幣地址,ERC20-USDT 共有 89.67 萬個持幣地址,USDC 共有 10.74 萬個持幣地址,TUSD 共有 2.46 個持幣地址,DAI 共有 3.77 萬個持幣地址。USDT 在用戶層面依然有著巨大的領先優勢。 根據統計,平均每種穩定幣餘額 TOP 100 的地址掌握各穩定幣總流通量的 70.19%,其中發行時間最早的 OMNI-USDT 籌碼集中度最高,TOP 100 的地址總餘額佔比達到了 87.62%, DAI 的籌碼集中度最低,TOP 100 的地址總餘額佔比約為 52.57%。         如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。  穩定幣的發行主體和錨定標的發生新變化 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 此期間,各類穩定幣累計增發 15.53 億美元,累計銷毀 9.81 億美元,累計淨增發 5.62 億美元。其中,ERC20-USDT 累計淨增發(因無銷毀,實際等於增發)7.40 億美元,成為市場流動性的主要來源。 其次,BUSD 累計淨增發 0.57 億美元,USDC 累計淨增發 0.18 億美元。另外 USDC、EOSDT、USDS、USDx 也分別淨增發 10 萬美元以上。  除此之外,其餘穩定幣在 2 月以來的淨增發均為負,其中 TRC20-USDT 縮水 2.16 億美元,PAX 縮水 0.26 億美元,DAI、NUSD、GUSD 和 USDE 也都縮水 10 萬美元以上。  穩定幣目前的主要職能是承擔交易媒介,為了進一步觀察市場流動性,即穩定幣淨增發金額與市場走向之間的潛在關係,PAData 分析了穩定幣淨增發與 alternative.me 市場恐慌指數 [ 1] 之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。 根據 alternative.me 的定義,恐慌指數的數值越小,市場越恐慌,數值越大,市場越貪婪。因此,若穩定幣淨增發金額與市場恐慌指數呈正相關時,可以認為高淨增發金額與貪婪相關,低淨增發金額與恐慌相關,反之則可以認為,高淨增發金額與恐慌相關,低淨增發與貪婪相關。根據統計,穩定幣的整體淨增發金額與市場情緒無統計相關,但各穩定幣的表現又各有不同。 其中,相關性較高的是透明度更高的去中心化穩定幣 USDx,其 2 月以來的淨增發金額與前 7 天平均恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數均成高度負相關,與當天恐慌指數呈現微弱負相關。USDx 是 dForce 推出的錨定一籃子美元穩定幣的穩定幣,持幣可以在藉貸平台 Lendf.Me 上獲得收益。高度負相關的可能原因是,在行情不好的時候,USDx 的持幣人選擇為藉貸池子提供流動性以獲取貸款收益,相當於獲得穩健的存款理財收益。但是同樣可以實現貸款收益的 DAI 和 USDC 等資產沒有表現出這種強關聯。 另一個相關性高較高的情況是 2 月以來 TRC20-USDT 的淨增發與後 7 天平均恐慌指數之間呈現高度負相關。這意味著,TRC20-USDT 淨增發的後一周幣價下行,市場較為恐慌。  2 月以來鏈上交易突破 466 億,DAI 交易與市場情緒高度相關 從穩定幣的鏈上交易情況來看,2 月以來,穩定幣的鏈上交易次數達到了 523 萬次,其中僅 ERC20-USDT 就達到 354.6 萬次,佔比約為 67.8%,其次,TRC20- USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易次數也都突破了 30 萬次。 同期穩定幣鏈上交易總額突破 466 億美元,ERC20-USDT 鏈上交易總額達到 305.29 億美元,佔比約為 65.51%,TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易總額也都突破 30 億美元。 無論從鏈上交易次數來看,還是從鏈上交易額來看,除了 ERC20-USDT、TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 數據表現較好以外,其他穩定幣的交易次數和交易額都不高。  PAData 進一步分析了穩定幣鏈上交易量與 alternative.me 市場恐慌指數之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。根據統計,從整體看,穩定幣的鏈上交易量與市場情緒之間無統計相關。 但從各個穩定幣的層面來看,相關性較高的有 DAI,其鏈上交易量與前 7 天平均恐慌指數、當天恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數都呈高度正相關,這意味著當 DAI 鏈上交易額高時,前後一周的市場情緒都較為貪婪,與之情況較為類似的還有 sUSD。另外,GUSD 的鏈上交易量與後 7 天平均恐慌指數呈現負相關,即當 GUSD 鏈上交易量高時,後一周的市場情緒通常較為恐慌。而目前佔據「半壁江山」的 ERC20-USDT 的鏈上交易量與前後一周的市場情緒基本都無關。 但必須要強調的是,上述相關性分析受到時間範圍的影響和製約,其相關性可能具有一定程度的隨機性,對於穩定幣的鏈上數據與二級市場行情之間的相關性還需要更長時間範圍的跟踪。另外,這種相關性不可理解為因果關係,也即不可作為投資決定的主要參考因素。  籌碼集中度大幅降低交易量來源高度集中 截至 3 月 9 日,OMNI-USDT 共有 33.61 萬個持幣地址,ERC20-USDT 共有 89.67 萬個持幣地址,USDC 共有 10.74 萬個持幣地址,TUSD 共有 2.46 個持幣地址,DAI 共有 3.77 萬個持幣地址。USDT 在用戶層面依然有著巨大的領先優勢。 根據統計,平均每種穩定幣餘額 TOP 100 的地址掌握各穩定幣總流通量的 70.19%,其中發行時間最早的 OMNI-USDT 籌碼集中度最高,TOP 100 的地址總餘額佔比達到了 87.62%, DAI 的籌碼集中度最低,TOP 100 的地址總餘額佔比約為 52.57%。         如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。  穩定幣的發行主體和錨定標的發生新變化 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 其次,BUSD 累計淨增發 0.57 億美元,USDC 累計淨增發 0.18 億美元。另外 USDC、EOSDT、USDS、USDx 也分別淨增發 10 萬美元以上。  除此之外,其餘穩定幣在 2 月以來的淨增發均為負,其中 TRC20-USDT 縮水 2.16 億美元,PAX 縮水 0.26 億美元,DAI、NUSD、GUSD 和 USDE 也都縮水 10 萬美元以上。  穩定幣目前的主要職能是承擔交易媒介,為了進一步觀察市場流動性,即穩定幣淨增發金額與市場走向之間的潛在關係,PAData 分析了穩定幣淨增發與 alternative.me 市場恐慌指數 [ 1] 之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。 根據 alternative.me 的定義,恐慌指數的數值越小,市場越恐慌,數值越大,市場越貪婪。因此,若穩定幣淨增發金額與市場恐慌指數呈正相關時,可以認為高淨增發金額與貪婪相關,低淨增發金額與恐慌相關,反之則可以認為,高淨增發金額與恐慌相關,低淨增發與貪婪相關。根據統計,穩定幣的整體淨增發金額與市場情緒無統計相關,但各穩定幣的表現又各有不同。 其中,相關性較高的是透明度更高的去中心化穩定幣 USDx,其 2 月以來的淨增發金額與前 7 天平均恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數均成高度負相關,與當天恐慌指數呈現微弱負相關。USDx 是 dForce 推出的錨定一籃子美元穩定幣的穩定幣,持幣可以在藉貸平台 Lendf.Me 上獲得收益。高度負相關的可能原因是,在行情不好的時候,USDx 的持幣人選擇為藉貸池子提供流動性以獲取貸款收益,相當於獲得穩健的存款理財收益。但是同樣可以實現貸款收益的 DAI 和 USDC 等資產沒有表現出這種強關聯。 另一個相關性高較高的情況是 2 月以來 TRC20-USDT 的淨增發與後 7 天平均恐慌指數之間呈現高度負相關。這意味著,TRC20-USDT 淨增發的後一周幣價下行,市場較為恐慌。 從穩定幣的鏈上交易情況來看,2 月以來,穩定幣的鏈上交易次數達到了 523 萬次,其中僅 ERC20-USDT 就達到 354.6 萬次,佔比約為 67.8%,其次,TRC20- USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易次數也都突破了 30 萬次。 同期穩定幣鏈上交易總額突破 466 億美元,ERC20-USDT 鏈上交易總額達到 305.29 億美元,佔比約為 65.51%,TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易總額也都突破 30 億美元。 無論從鏈上交易次數來看,還是從鏈上交易額來看,除了 ERC20-USDT、TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 數據表現較好以外,其他穩定幣的交易次數和交易額都不高。  PAData 進一步分析了穩定幣鏈上交易量與 alternative.me 市場恐慌指數之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。根據統計,從整體看,穩定幣的鏈上交易量與市場情緒之間無統計相關。 但從各個穩定幣的層面來看,相關性較高的有 DAI,其鏈上交易量與前 7 天平均恐慌指數、當天恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數都呈高度正相關,這意味著當 DAI 鏈上交易額高時,前後一周的市場情緒都較為貪婪,與之情況較為類似的還有 sUSD。另外,GUSD 的鏈上交易量與後 7 天平均恐慌指數呈現負相關,即當 GUSD 鏈上交易量高時,後一周的市場情緒通常較為恐慌。而目前佔據「半壁江山」的 ERC20-USDT 的鏈上交易量與前後一周的市場情緒基本都無關。 但必須要強調的是,上述相關性分析受到時間範圍的影響和製約,其相關性可能具有一定程度的隨機性,對於穩定幣的鏈上數據與二級市場行情之間的相關性還需要更長時間範圍的跟踪。另外,這種相關性不可理解為因果關係,也即不可作為投資決定的主要參考因素。  籌碼集中度大幅降低交易量來源高度集中 截至 3 月 9 日,OMNI-USDT 共有 33.61 萬個持幣地址,ERC20-USDT 共有 89.67 萬個持幣地址,USDC 共有 10.74 萬個持幣地址,TUSD 共有 2.46 個持幣地址,DAI 共有 3.77 萬個持幣地址。USDT 在用戶層面依然有著巨大的領先優勢。 根據統計,平均每種穩定幣餘額 TOP 100 的地址掌握各穩定幣總流通量的 70.19%,其中發行時間最早的 OMNI-USDT 籌碼集中度最高,TOP 100 的地址總餘額佔比達到了 87.62%, DAI 的籌碼集中度最低,TOP 100 的地址總餘額佔比約為 52.57%。         如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。  穩定幣的發行主體和錨定標的發生新變化 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 同期穩定幣鏈上交易總額突破 466 億美元,ERC20-USDT 鏈上交易總額達到 305.29 億美元,佔比約為 65.51%,TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 的鏈上交易總額也都突破 30 億美元。 無論從鏈上交易次數來看,還是從鏈上交易額來看,除了 ERC20-USDT、TRC20-USDT、OMNI-USDT 和 USDC 數據表現較好以外,其他穩定幣的交易次數和交易額都不高。  PAData 進一步分析了穩定幣鏈上交易量與 alternative.me 市場恐慌指數之間的皮爾森係數,當數值的絕對值越高時,兩者的相關性越強。根據統計,從整體看,穩定幣的鏈上交易量與市場情緒之間無統計相關。 但從各個穩定幣的層面來看,相關性較高的有 DAI,其鏈上交易量與前 7 天平均恐慌指數、當天恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數都呈高度正相關,這意味著當 DAI 鏈上交易額高時,前後一周的市場情緒都較為貪婪,與之情況較為類似的還有 sUSD。另外,GUSD 的鏈上交易量與後 7 天平均恐慌指數呈現負相關,即當 GUSD 鏈上交易量高時,後一周的市場情緒通常較為恐慌。而目前佔據「半壁江山」的 ERC20-USDT 的鏈上交易量與前後一周的市場情緒基本都無關。 但必須要強調的是,上述相關性分析受到時間範圍的影響和製約,其相關性可能具有一定程度的隨機性,對於穩定幣的鏈上數據與二級市場行情之間的相關性還需要更長時間範圍的跟踪。另外,這種相關性不可理解為因果關係,也即不可作為投資決定的主要參考因素。  籌碼集中度大幅降低交易量來源高度集中 截至 3 月 9 日,OMNI-USDT 共有 33.61 萬個持幣地址,ERC20-USDT 共有 89.67 萬個持幣地址,USDC 共有 10.74 萬個持幣地址,TUSD 共有 2.46 個持幣地址,DAI 共有 3.77 萬個持幣地址。USDT 在用戶層面依然有著巨大的領先優勢。 根據統計,平均每種穩定幣餘額 TOP 100 的地址掌握各穩定幣總流通量的 70.19%,其中發行時間最早的 OMNI-USDT 籌碼集中度最高,TOP 100 的地址總餘額佔比達到了 87.62%, DAI 的籌碼集中度最低,TOP 100 的地址總餘額佔比約為 52.57%。         如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。  穩定幣的發行主體和錨定標的發生新變化 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 但從各個穩定幣的層面來看,相關性較高的有 DAI,其鏈上交易量與前 7 天平均恐慌指數、當天恐慌指數和後 7 天平均恐慌指數都呈高度正相關,這意味著當 DAI 鏈上交易額高時,前後一周的市場情緒都較為貪婪,與之情況較為類似的還有 sUSD。另外,GUSD 的鏈上交易量與後 7 天平均恐慌指數呈現負相關,即當 GUSD 鏈上交易量高時,後一周的市場情緒通常較為恐慌。而目前佔據「半壁江山」的 ERC20-USDT 的鏈上交易量與前後一周的市場情緒基本都無關。 但必須要強調的是,上述相關性分析受到時間範圍的影響和製約,其相關性可能具有一定程度的隨機性,對於穩定幣的鏈上數據與二級市場行情之間的相關性還需要更長時間範圍的跟踪。另外,這種相關性不可理解為因果關係,也即不可作為投資決定的主要參考因素。 截至 3 月 9 日,OMNI-USDT 共有 33.61 萬個持幣地址,ERC20-USDT 共有 89.67 萬個持幣地址,USDC 共有 10.74 萬個持幣地址,TUSD 共有 2.46 個持幣地址,DAI 共有 3.77 萬個持幣地址。USDT 在用戶層面依然有著巨大的領先優勢。 根據統計,平均每種穩定幣餘額 TOP 100 的地址掌握各穩定幣總流通量的 70.19%,其中發行時間最早的 OMNI-USDT 籌碼集中度最高,TOP 100 的地址總餘額佔比達到了 87.62%, DAI 的籌碼集中度最低,TOP 100 的地址總餘額佔比約為 52.57%。         如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。  穩定幣的發行主體和錨定標的發生新變化 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 如果將巨鯨地址的範圍進一步縮小至餘額 TOP 5,平均每個巨鯨的持有量佔比約為 6.35%,即平均 7.8 個錢包地址就可以控制一個穩定幣一半的流通量。根據 PAData 於 2018 年的統計的數據,這一數值大約為 12.75%,當前的籌碼集中度大約較一年前下降一半。可見隨著行業的深入發展,穩定幣的用戶規模已經有了較明顯的擴大。 這裡需要指出的是 OMNI-USDT 和 TUSD 最大的巨鯨都掌握了 18% 左右的市場流動性,但 OMNI-USDT 的地址是 Tether Treasury,如果去掉這兩個極端高值,穩定幣巨鯨地址的平均實際籌碼佔比可能低於 6.35%。 雖然巨鯨籌碼集中度有了較明顯的下降,但除了 USDT 以外,穩定幣的交易額(這里分析是未經校準的名義交易量)主要依賴一至兩個交易所的狀況並未得到改善。這意味著,在事實上,除了 USDT 具有廣泛的交易媒介功能以外,其他穩定幣在承擔這一功能時具有較明顯的局限性。 根據 CoinGekco 的數據,名義交易量尤為集中的穩定幣有 USDE,其 100% 的交易量都來自 eTorox,nUSD 有 99.97% 的交易量來源於 KuCoin,BUSD 作為 Binance 推出的穩定幣,有 98.09% 的交易量來源於 Binance 本身。此外,EOSDT、EURS、GUSD、TUSD、USDC 的交易量中都有 50% 以上來源於 1 家交易所。 除了 USDT 以外,大多數穩定幣都與個別交易所深度捆綁,無論是主動為之抑或被動為之。這使得交易所入場穩定幣成為順理成章的事,而原來的穩定幣發行方改行做起了穩定幣發行解決方案供應商。比如 Binance 聯合 PAX 推出的穩定幣 BUSD,Huobi 也發行過 HUSD,從交易入口層面轉化其他美元穩定幣。但從穩定幣市場的總體表現來看,交易所穩定幣不溫不火,而且其發展高度依賴交易所的交易業務,很難跨出交易所的生態系統,或者這些穩定幣根本也無意跨出交易所。 與交易所穩定幣情況類似的還有公鏈穩定幣,比如 Tron 定製版 USDT,Ontology 定製版 PAX,這些致力於生態建設的公鏈認為與穩定幣聯盟可以為其上的 DApp 增加流動性,也可以帶動企業級應用開發,還可以降低普通用戶使用 DApp 的門檻擴大用戶群體。但目前來看,無論是 TRC20-USDT 還是 EOSUSDT 還是 ONT-PAX 帶給公鏈的能量還十分有限,TRC20-USDT 的市值佔比近期還略有下降,並不似 ERC20-USDT 那樣爆發。 近期隨著 DeFi 的發展,一批封裝 ETH 和 BTC 的 ERC20 泛穩定幣開始接踵出現,比如 WETH、WBTC、HBTC、imBTC、EBTC 等。之所以稱之為泛穩定幣是因為其內核與法幣穩定幣是相似的,都是 1:1 錨定某種資產發行的代幣。這些 ERC20 泛穩定幣的主要應用場景是 DeFi,其出現的原因在很大程度上是由於受制於代幣協議和跨鏈技術,BTC 和 ETH 等主流代幣無法跟上 DeFi 的發展需求,而這些泛穩定幣的出現有利於在現有技術框架下促進主流資產融入 DeFi。 數據說明: [1] alternative.me 的恐慌指數量化自比特幣的相關數據,包括波動率(25%)、成交量(25%)、問卷調查結果(15%)、社交媒體文本分析(15%)、市場份額(10%)和趨勢(10%)。但比特幣是當前加密貨幣市場的主導貨幣,佔據了超過 60% 的市場份額。並且根據以往的相關性分析來看,比特幣的幣價漲跌與其他如 ETH、BCH、XRP、EOS 等主流幣的漲跌高度正相關。因此這一指數也適用於觀察整個加密貨幣市場的情緒。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

Libra 當真「胎死腹中」?創始成員 Bison Trails:正密集籌謀發行

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區塊客 2020/03/16

去年 6 月, Facebook 發表 Libra 白皮書、公布數位經濟版圖,希望能藉助「Libra 全球通用貨幣」—— 這個概念打造金融科技帝國。 自此,社交媒體巨頭旗下的加密貨幣項目 Libra 便爭議連連,先是美國國會參議院多次召開聽證會 、多家創始成員不堪監管壓力紛紛「跳船」。不僅如此,在諸多阻擾聲浪之下,更讓眾多業內人士心中滿是疑問困惑:「Libra 究竟何時上線?」、「還是已經胎死腹中了?」、「它真的可以為無銀行帳戶者提供金融服務嗎?」 作為 Libra Association 的創始成員之一,區塊鏈基礎設施服務商 Bison Trails 執行長 Joe Lallouz 近日接受播客節目採訪時,就針對 Libra 項目進展及其白皮書中的承諾發表了個人看法。 在他認為,Libra 致力推動金融普惠的願景確實值得被讚許,然而,若純粹就「資金傳輸、交易和轉移系統」而言,Libra 所做之事跟其他類似的項目「並無二致」。 Joe Lallouz 如是說, 相較於其他區塊鏈和加密貨幣項目,Libra 確實也沒什麼不同。大家都在試圖解決類似的問題,那就是:該如何創建一個更公平、更開放、更透明的生態系統。  Joe Lallouz  接著進一步補充道,Libra Association 目前正在忙於代幣發行以及各項後端籌備工作。 區塊客上週報導,矽谷區塊鏈支付應用新創 cLabs 宣布 正透過獨立基金會 Celo Foundation 成立「Celo 繁榮聯盟」,並計劃在自家區塊鏈 Celo 之上構建金融應用、發行美元穩定幣 Celo Dollar,致力透過多種應用場景實現金融普惠性。 一切聽起來似曾相識,雖然外界認為 Celo 此舉是在效仿 Facebook 發行 Libra 的做法,但更令人匪夷所思的是,Libra Association 竟有 5 個成員竟也名列「Celo 繁榮聯盟」創始成員名單之內,分別是: Anchorage、Bison Trails、Coinbase Ventures、Mercy Corps 以及知名風投 Andreessen Horowitz。 延伸閱讀????  Libra 不再是穩定幣了?!消息:項目轉型將更偏向「支付系統」 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

Coinbase 添加「比特幣交易批量處理」功能,預計減少 50% 手續費

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區塊客 2020/03/16

大型加密貨幣交易所 Coinbase 最近在平台上推出一項新功能,旨在為用戶節省交易費用。 根據 3 月 13 日發表的官方文章指出,Coinbase 即日起將為用戶提供比特幣(BTC)「交易批量處理服務」,有助於緩解比特幣網絡的負載,藉此減少用戶的交易手續費。 Coinbase 表示,這項新服務會自動將多筆鏈上交易打包起來再一併處理,無需用戶進行任何額外操作。產品經理 Eli Haims 表示,這項新服務主要是讓用戶可以減低交易成本,如今團隊得以將網絡負載減少 50% 以上,交易費用自然也會隨之降低 50%。 透過提供交易批量處理服務,Coinbase 將能降低總體網絡的費用、釋放出更多的區塊鏈空間,以此提高比特幣網絡易用性。因此,這除了讓網絡能提高交易吞吐量以外,還更有助於增強可擴展性。 根據 CoinMetrics 數據顯示,目前比特幣網絡上的平均交易費用約為 0.30 美元。據悉,這項新功能早已在 Coinbase、Coinbase Pro 平台上投入使用,但步伐仍未追上其他交易所同業,像是 Kraken、ShapeShift  推出交易批量處理服務也已有一段時日。Coinbase 執行長 Brian Armstrong 去年 6 月就曾表示, 批量處理交易預計會在幾個月內完成。這項服務耗費那麼長的時間,還真是不好意思。不過事實證明,成長中的公司還有很多地方需要改進。 上週,全球拋售拖累加密貨幣市場,比特幣價格大跌之際,Coinbase 交易量創下年內新高,僅僅是上週五的交易量就超過 15 億美元。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

Coinbase 添加「交易批量處理」服務,預計減少 50% 交易手續費

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區塊客 2020/03/16

大型加密貨幣交易所 Coinbase 最近在平台上推出一項新功能,旨在為用戶節省交易費用。 根據 3 月 13 日發表的官方文章指出,Coinbase 即日起將為用戶提供比特幣(BTC)「交易批量處理服務」,有助於緩解比特幣網絡的負載,藉此減少用戶的交易手續費。 Coinbase 表示,這項新服務會自動將多筆鏈上交易打包起來再一併處理,無需用戶進行任何額外操作。產品經理 Eli Haims 表示,這項新服務主要是讓用戶可以減低交易成本,如今得以將網絡負載減少 50% 以上,交易費用自然也會隨之降低半成。 透過提供交易批量處理服務,Coinbase 將能降低總體網絡的費用、釋放出更多的區塊鏈空間,以此提高比特幣網絡易用性。因此,這除了讓網絡能提高交易吞吐量以外,還更有助於增強可擴展性。 根據 CoinMetrics 數據顯示,目前比特幣網絡上的平均交易費用約為 0.30 美元。據悉,這項新功能早已在 Coinbase、Coinbase Pro 平台上投入使用,但步伐仍未追上其他交易所同業,像是 Kraken、ShapeShift  推出交易批量處理服務也已有一段時日。Coinbase 執行長 Brian Armstrong 去年 6 月就曾表示, 批量處理交易預計會在幾個月內完成。這項服務耗費那麼長的時間,還真是不好意思。不過事實證明,成長中的公司還有很多地方需要改進。 上週,全球拋售拖累加密貨幣市場,比特幣價格大跌之際,Coinbase 交易量創下年內新高,僅僅是上週五的交易量就超過 15 億美元。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

【狂人日記】早上異動這一波,向你透露了一個不為人知的秘密。3 月 16 日行情分析

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區塊客 2020/03/16

凌晨 5-6 點,比特幣出現了一波極其劇烈的異動,一小時之內從 5192 拉升到了 5900 上方,拉升幅度接近 14%,隨後在 6-8 點,比特幣瞬間從 5900 上方跌回到原點,短期內完成了一波巨大的過山車行情。很多投資者認為是主力操縱的多空雙爆,但這次真的不是。從消息面上,我們可以清晰的看到,凌晨五點時,美聯儲主席鮑威爾宣布了大幅降息至零,並推出 7000 億美元的量化寬鬆政策。比特幣正是受此影響出現了持續上漲,但隨後在 6 點的時候,美股的盤前期貨開盤了,資本市場給出的反應仍然是大幅低開,並在隨後的時間裡跌幅 4% 觸發熔斷,停止了交易。比特幣聞訊隨即暴跌,造就了早間這一波過山車行情。 狂人想說的是,這一次和以往有所不同,幣圈尤其是比特幣,在這一次消息面的反應上尤其迅速,早間這一波比特幣振幅最大,在狂人印像中比特幣價格在歷史中很少如此敏感,而敏感的原因很簡單,正是幣圈的資金結構發生了改變,幣圈在經歷這次大幅下跌以後,國際大資金開始入場了,未來的幣圈想要賺錢,需要更加靈敏的嗅覺和更加深厚的金融知識儲備,因為傳統資金入場以後,市場會更加變化多端。我們更有理由相信,在這次下跌結束後,華爾街等一眾傳統資金或許會全面接管,洗掉現有的幣圈,將幣圈變為他們的造富機器。                                                                     接著上面說,美聯儲降息且 7000 億美元放水後,美股並未領情,說明資本市場認為股市下跌的原因不是流動性匱乏,而是新冠肺炎對經濟影響的不確定性,美東時間上週五,特朗普宣布美國進入緊急狀態後,道指迅速暴漲 1400 點正是最好的反饋。英國首相昨天宣布 “放棄” 國民後,今天英國的街道變的空空如也,民眾自發進入恐慌狀態,約翰遜這一招恐怕勝過千言萬語,至少在效果上是立竿見影的。狂人想說的是,在這種不確定性的狀態下,歐美股市可能會繼續下跌,而這種下跌,將會繼續帶給幣圈向下的蝴蝶效應。其中的邏輯是,1. 股市失血後,很多人喪失流動性,需要變賣其他資產,幣圈資產正是其中之一。2. 股市下跌後,大資金會選擇抄底主流資產,甩掉非主流資產,幣圈將會被短暫的拋棄,引發數字貨幣的下跌。 所以早間美股期貨出現熔斷後,比特幣急轉直下,正是資本對於市場的嗅覺,而這個嗅覺並不是幣圈資金所為,而是國際大資金介入的標誌。這是幣圈長期看好的基礎,雖然今天僅僅出現這麼一瞬間,但很多時候就是這樣,細節決定成敗,當你看到這個邏輯時,便更加堅定了持幣的信仰。 說結論,受疫情不確定性影響,股市大概率繼續下跌,幣圈會繼續聯動向下,聯動邏輯上面說的很清楚了,今天早間市場也已經體現的淋漓盡致,所以短期不抱太大期望,等待外圍企穩,幣圈的機會才會回來。 比特幣: 全球都在放水,但金融市場仍然繼續下跌,說明這不是供應端出現了問題,而是需求端的大幅減弱導致了流動性危機,這也是避險資產黃金聯動下跌的原因。後面比特幣行情還要觀察歐美股市,尤其是美股,美股除了開盤時間大家可以直接看道瓊斯和納斯達克的指數,在盤前盤後還可以通過東方財富網,搜索代碼 YM00Y,提前預知美股的漲跌。 技術上看,早間這一波過山車行情,留下了一個放量上影,短期內難以突破,恐怕反彈要告一段落了,後面繼續以回落為主。 ETH: 聯動,不講了。鏈上擁堵問題還是沒解決,這一波暴跌時一些鏈上應用很受傷,尤其是金融類的,底層技術仍然是重中之重啊。 XRP: 沒感覺,聯動。 平台幣: 靠回購活著,這一波暴跌雖然導致平台交易量暴增,但只是短暫的,資本市場炒的是預期,大家要思考,暴增過後,市場回到平淡期時,有多少人因為套牢不再關注這個市場,平台幣價格反而難以持續。 LTC: 5 日線仍然壓制著幣價,今天站上去也挺難的。後市 5 日線附近震盪為主。 BCH: 比特幣早間拉升時,BCH 跟著上去了,下跌的時候 BCH 沒跟著跌,說明有資金真金白銀的流入了,不過走獨立行情也很難,等外圍市場整體企穩時,BCH 應該是不錯的反彈標的。 ETC: 明天就減產了,昨天顯現出了強勢,今天一般,減之前這麼弱,減之後短期大概率也是聯動行情。 其他幣不說了,走的基本都一樣,進入了窄幅震蕩的行情,大餅上他們就上,大餅下他們也得被帶下來,而大餅現在是聯動外圍的。很多主流幣都在 5 日線附近徘徊,如果有哪個幣能夠敢於放量站上去,市場才有被激活的可能,早間這根上影線挺傷的,加上美股並不算太樂觀,後市繼續看作震盪回調吧。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

美聯準會二度降息逼近「零」利率!比特幣一小時內跳漲 13%

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區塊客 2020/03/16

隨著新型冠狀病毒疫情持續擴散,疫情恐導致美國經濟陷入危機,美國聯準會(Fed)今(16)日凌晨 5 點再度宣布緊急降息,將基準利率降至 0% 至 0.25% 之間,並啟動達 7000 億美元新一輪量化寬鬆,以防市場「崩潰」。 聯主會主席鮑爾 Jerome Powell 表示,疫情對全球經濟影響深遠,相信海外疲軟將在不久後拖累美國出口,最終導致美國經濟於第二季趨向疲軟,並且在那之後,「很難預估」這種經濟狀況將持續多久,一切還得視乎疫情發展。 因港幣綁定美元,香港金管局緊隨聯準會腳步,於同日將基準利率由 1.50% 降至 0.86%。與此同時,比特幣似乎也迅速做出反應,1 個小時內即漲超過 13%,價格一度直逼 6,000 美元。截止發稿時已稍回落,比特幣報價 5320.70 美元,日內漲幅 2.11%;黃金期貨也應聲開啓漲勢,漲逾 2% 暫報 1,551.90。 另一方面,美國道瓊期貨受消息影響慘遭大屠殺,暴跌超過 1000 點,觸發跌停板,標普期貨暴跌 3.7% 暫報 2,555,美元指數下跌近 1%。 區塊客曾報導,比特幣分析師稱,理論上而言,若美聯儲降息,美國國債等固定收益型資產對投資者的吸引力就會下降,反之,比特幣對投資者的吸引力則會上升。紐約加密貨幣分析公司 Digital Asset Research 的聯合創始人 Greg Cipolaro 就表示, 匯率下降,人們很有可能偏向一些沒有收益的資產,如藝術品,黃金和比特幣等具有收藏價值資產的,來平衡風險與收益。 儘管降息最終可能會推動更多資金流向比特幣,但是投資者仍可能會被恐慌情緒支配,因而拋售一切風險性資產。Greg Cipolaro 指出,由於加密貨幣屬於新興事物,價格波動性較為激烈,人們仍普遍認定比特幣屬於風險資產。 不過,產業媒體《The Block》稍早曾發表研究指出,通過將比特幣價格走勢和美聯儲在 2019 年的三次降息進行對比後發現,兩者之間並無明顯關聯,要稱比特幣為避險資產還言之過早。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

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