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Coinbase Card 進軍安卓系統!用戶連接 Google Pay 即可花費加密幣

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區塊客 2020/03/18

2019 年 4 月,知名加密貨幣交易所 Coinbase 宣布與信用卡公司 Visa 合作,在英國推出金融簽帳卡「Coinbase Card」,旨在允許 Coinbase 用戶能直接在現實世界中,即時花費帳戶中的加密貨幣。 如今時隔近一年,Coinbase Card 已逐漸在 29 個歐洲國家、地區為民服務,並支援比特幣、以太幣和瑞波幣等 10 個幣種。近日,Coinbase 再宣布已跟 Google Pay 達成合作,安卓設備的用戶即日起可將 Coinbase Card 直接添加到 Google Pay 錢包內,以作為購物時使用的付款方式。 對此,Coinbase 聲稱是「首家允許消費者使用加密貨幣進行支付」的公司。 根據官方說法,新選項目前已在 14 個歐洲國家、地區推出,包括:英國、愛爾蘭、比利時、芬蘭、法國、義大利、斯洛伐克、西班牙、克羅地亞、捷克共和國、波蘭、丹麥、挪威和瑞典,並與今年稍晚擴展到其他歐洲國家。 值得注意的是,Coinbase Card 目前仍未在美國開放使用,也尚不支持 Apple Pay。 同日,知名網頁瀏覽器 Opera 表示已跟支付公司 Wyre 合作推出一項新功能,允許美國用戶直接從 Opera 的內置錢包中,使用 Apple Pay 和金融簽帳卡購買比特幣和以太幣。Opera 加密貨幣負責人 Charles Hamel 表示, 這次跟 Wyre 合作對我們的 iOS 用戶來說,無疑是一個巨大的便利。 Charles Hamel 介紹稱,Wyre 每筆交易的費用為 0.3 美元,再加上 2.9% 的手續費。用戶每日可購買最少價值僅 1 美元、最多 250 美元的加密貨幣。 據了解,Opera 一直致力於整合加密貨幣。去年 10 月,Opera 宣布允許用戶在瀏覽器內直接使用比特幣進行支付,成為「首個允許用戶直接使用比特幣進行消費」的主流瀏覽器。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

【狂人日記】富人在危機中的虧損,正是窮人獲取利潤的機會。3 月 18 日行情分析

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區塊客 2020/03/18

這兩天,整個金融市場就看美聯儲表演了,這戲演的一場比一場精彩,終於把搖搖欲墜的美股拽了回來,給市場爭取了一些緩和的時間,週末美聯儲宣布了降息至零+ 7000 億美元的放水,昨晚美聯儲又喊出本週起,每天提供一萬億美元的隔夜回購操作,今天美聯儲再度祭出一大殺器,商業票據工具終於落地,這一工具為美國企業度過疫情吃下了定心丸,商業票據的用途就是給企業再融資的,如果企業遇到資金困難,可以直接找美聯儲拿到貸款和支票,這一暴擊式的利好將美股拉了回來。這種每天回購+商業票據的模式,基本可以等同於直接開啟直升機撒錢模式,如果後面美股繼續下跌,美聯儲還有大殺器,即直接印鈔買入市場內的 ETF 進行救市。世界第一央行牛逼吧,讓全世界為美國人買單。 這一波自 2 月 19 日起,巴菲特老爺子一個月蒸發了 800 億美元,跌幅 32%,所以這個世界上有沒有股神呢?活了 89 歲的全球頂級玩家,都沒能在這一波暴跌中倖免,我們又何必要求自己十全十美呢,參與市場本身就是一個學習的過程,正是這種不確定性,才給我們帶來了投資的樂趣。總有人希望在風險市場中獲得確定性機會,但這本就是不可能完成的任務。有人說黃金避險,但危機真來了黃金也是聯動大跌,我們能因此判斷黃金不具備避險能力麼?現在的全球金融市場是極度混亂的,甚至這個世界上沒有人能夠說得清下一步會如何演化,因為人類一直都在摸索中進步,這一次經歷的,歷史上也沒有某一時期能夠完全參考。我們在這樣暴動的市場中,應該感到幸運,因為人生的大機遇就會在危險中產生,危機對於光腳的人是最友好的,因為什麼都沒有,所以無所畏懼。相反那些土豪,反而是損兵折將,反复虧損,同志們,這不就是所謂的財富轉移麼,這個過程中一定有人因此受益。 大部分事情都是這樣,在當局中,是非常迷茫的,但是當經歷過後,回過頭會發現原來這個坑里有這麼多機會等著我們,但是卻一個也沒抓住,狂人不知道比特幣會不會算其中之一,但從我個人的參與中,我正在向各類風險資產中逐步加碼,股市我看好科技,幣市我認為比特幣是最具確定性的,原油市場左側開始買入,幾年以後也定會賺錢,還有那搖搖欲墜的美股,即便股災真的來了,那些市盈率 10 倍以下的消費龍頭,未來仍然會穩鍵的上漲。全球資產裡,我個人認為,未來幾年內,比特幣的上漲幅度會遠大於其他資產,當然,風險同樣最大。                   比特幣: 先看一下小時圖吧,之前衝 6000 那一波,就是美聯儲早上降息,然後股市盤前期貨下午開盤暴跌那天,比特幣來了個上躥下跳。這兩天開始震盪上行,做修復,但是我們可以看到,圓圈內這個位置還是有一些壓力,從圖中成交量來看,不算太大,恐慌盤釋放也告一段落了。剛剛美股的盤前期貨又跌停了,幣圈貌似僅僅是小幅回落,只要市場在隨後半小時內沒有大幅下跌,狂人認為,比特幣有望繼續迎來反彈,向著 6000,甚至是 6500 進攻,因為比特幣一波跌下來全部是市場行為,現在該走的都走了,剩下的大部分都是想要短期抄底的資金。 ETH: 走的沒有大餅強,等市場穩定下來,ETH 的反彈幅度才會起來。 XRP: 持續窄幅震盪,等大餅出方向。 LTC: 下跌無力,後市有望聯動反彈。 BCH: 主流幣裡的強勢幣,持有為主。 EOS: 成交量一般,聯動為主。 ETC: 減產前後這段時間,走勢弱於其他主流,短期先不參與。 BSV: 聯動爸爸 BCH。 ZEC: 抄底資金比較兇,持有或介入為主。 DASH: 率先開啟超跌反彈,他的交易情緒先於其他幣種,因為跌的早,跌的多,反應出此位置已經超賣,因此出現反彈預期。 市場這兩天顯現出的狀態是,空頭相對有些乏力了,之前彌補主流資產的拋售潮已經結束,取而代之的會是市場行為的反彈行情。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

南韓政府扶植區塊鏈發展,向新創企業注資 320 萬美元

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區塊客 2020/03/18

根據當地媒體報導,南韓未來創造科學部及其下屬機構情報通訊產業振興院共同宣布,啟動「2020 年區塊鏈技術驗證支持計畫」,藉以支持南韓的區塊鏈產業,計劃向當地新創公司提供多達 320 萬美元的資金,以鼓勵使用區塊鏈相關技術。 報導指出,這項計畫將透過自由公開發行的方式,精挑細選出 9 個項目,並為每個項目提供最多 4.5 億韓元(36 萬美元)的資金。這項計畫的項目挑選標準包括目前表現出色、未來表現的可行性、技術驗證的可行性、穩健的業務目標,以及預期能創造就業機會的程度。 入選企業必須能透過區塊鏈技術,提供能創造出經濟與社會價值的服務。南韓未來創造科學部部長 Park Yoon-kyu 表示, 我們計劃支持國內專業公司在區塊鏈市場的早期階段急遽成長,盡速啟用生態體系。 除了區塊鏈外,這項計畫還鼓勵參與的新創公司以物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和大數據等基礎創造業務模式。 區塊客月初報導,經過兩年漫長的審議後,韓國國會全體會議終於通過《特別金融法》修訂案,正式授權韓國金融服務委員會(FSC)韓國當局引入「加密貨幣交易所牌照制度」、「銀行支持加密貨幣交易所帳號實名登記」,隨著加密貨幣合法化,交易所也被正式視為金融機構,而不再只是訊息供應商。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

阿里巴巴旗下電商「考拉海購」採用區塊鏈系統強化溯源

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區塊客 2020/03/18

《新浪財經》3 月 17 日報導,中國電商巨擘阿里巴巴集團宣布,旗下跨境電商平台「考拉海購」(Koala)已於 3 月 16 日升級產品,引進全面連結、可追溯的區塊鏈系統,予以解決傳統跨境商品踪跡難查、商品和物流資訊不匹配、物流鏈責任難究等問題。 報導指出,阿里巴巴將螞蟻金服的區塊鏈技術整合考拉平台,可讓線上買家透過支付寶掃描 QR Code ,就能查看所購商品的詳細物流資訊。 據悉,更新後的考拉海購 App 將在「消費者完成購物後的訂單頁面」提供溯源圖標,並在原有的方位吊牌上新增區塊鏈 QR Code 和防偽指紋圖。考拉海購供應鏈質量經理趙杰臣表示, 區塊鏈對溯源最大的意義,是讓消費者知道自己的商品從哪來、去過哪、到哪去,用技術讓一切資訊更加透明化。 去年  9 月,阿里巴巴以 20 億美元全資收購網易的跨境電商平臺「考拉」,迄今仍維持以獨立品牌運營。 知情人士向陸媒透露,這套溯源區塊鏈系統是在收購案完成之後才研發的,目前已經覆蓋考拉海購所有自營商品,後續平台商家和海外直郵也將使用區塊鏈技術,未來將計劃覆蓋 62 國家地區、2,897 個產品類別和 7,432 個品牌。 媒體先前報導,航空運輸業者正因採用區塊鏈技術,年省 4,000 億美元。 泰國海關總署去年 8 月更宣布,正計劃利用 IBM 與海運巨頭快桅集團(MAERSK)共同開發的區塊鏈解決方案 Tradelens 來追蹤泰國港口的運輸情況,有望通過貨物追蹤和資訊共享來簡化運營流程。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

比特幣暴跌致持倉量腰斬 63%,期貨市場還能玩什麼?

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區塊客 2020/03/18

全球金融市場受疫情蔓延影響紛紛下挫,比特幣上演瀑布式下跌。3 月 12 日晚間 30 分鐘內狂洩 2000 美元,從 7343 美元跌至 5500 美元,次日最低跌至 3950 美元。突如其來的行情瀑布下,二級市場「血流成河」,24 小時合約爆倉超過 38 億美元,高達 270 億元。 雖然期貨市場風險巨大,但加密市場向來不缺有冒險精神的投資者。根據 PAData 的統計,2 月 12 月 CoinGekco 收錄的期貨市場單日名義交易總額突破了 275.33 億美元。一個月後的 3 月 17 日,該網站收錄期貨市場的單日名義交易總額已經高達 386.49 億美元,增長率高達 40.37%。  從去年下半年開始,大型交易所相繼持續發力期貨產品。從屢創新高的交易量和高速的產品迭代來看,這一市場已經成為了交易所角力的主戰場,而且還吸引了越來越多的交易所入局。  PAData 分析了 6 家提供期貨交易的平台共 135 個合約,其中部分是傳統大平台,部分是新興專業衍生品​​交易平台。發現過去一個月內,交易量上漲了 40%,但受制於幣價下跌,持倉量下跌 62.59%。  目前的期貨市場主要以交割合約和永續合約為主。根據 3 月 17 月 CoinGekco 的靜態數據,28 家提供期貨交易的交易所一共上線了 497 種交割合約,223 種永續合約和 6 種差價合約。其中,OKEx 上線的交割合約最多,共有 180 種,Binance 上線的永續合約最多,共有 24 種,唯一上線差價合約的 BEX 共推出了 6 種差價合約。 在當前的期貨市場中,各家交易所都有了不同的主打產品,例如 OKEx 的交割合約和 BEX 的差價合約。  從流動性來看,期貨市場近一個月的交易量有了很大的躍進。根據 3 月 17 月 CoinGekco 的截面靜態數據,28 家交易所 24 小時交易總量突破了 386.5 億美元,而 2 月 12 日這一數值只有 275.33 億美元,漲幅高達 40%。其中,Huobi DM 和 OKEx 的 24 小時交易量都突破了 50 億美元,BEX 也達到了 1.6 億美元。 雖然交易量上漲了,但是近一個月受比特幣突然下跌影響,持倉總額反而下跌了。3 月 17 日的數據顯示,28 家交易所 24 小時未平倉頭寸累計約 24.12 億美元,而 2 月 12 日這一數值約為 64.47 億美元,跌幅約為 62.59%。其中 BitMEX 和 OKEx 的持倉量超過 5 億美元,Binance 和 Deribit 的持倉量均跌至 3 億美元以下,BEX 的持倉量約為 1800 萬美元。  從期貨市場的標的資產來看,6 家交易所一共開通了 25 種資產的合約,其中 Binance 開通的資產種類最多,共涉及 24 種,其他交易所開通的資產種類大約在 10 種左右。 其中,BTC 是持倉量最大的資產,大約占到 6 家交易所總持倉量的 75.17%,其次是 ETH,持倉量約佔 5 家交易所總持倉量的 11.84%,EOS、BCH、LTC、 XRP、BSV 和 ETC 的持倉量佔比則介於 1%-3% 之間,而剩餘 17 種資產的持倉量佔比都低於 1%。  從 6 家交易所持倉量最高的 3 種合約的持倉量來看,在交割合約中,季度合約的持倉量要高於周和月度合約,尤其是當季合約和次季合約。 比如 BitMEX 上的 XBTM20(6 月到期,相當於次季合約)是 BitMEX 上持倉量僅次於 BTC 永續合約的產品,當前持倉量約為 0.8 億美元,XBTH20(3 月到期,相當於當季合約)的持倉量也較高,達到了 0.4 億美元。次季合約 BTC-USD-200626 是 OKEx 上的持倉量最高的產品,達到了 1.75 億美元,當季合約 BTC-USD-200327 次之,持倉量大約為 0.75 億美元。而在永續合約中,只有 BTC 永續合約的持倉量進入前 5,市場對其他資產的永續合約消化一般。BEX 目前的差價合約總持倉量已經突破了 1778 萬美元,其中 BTC 的差價合約持倉量最高,約為 900 萬美元。  期貨的風險偏好較高,加上加密貨幣幣價波動大,這使得加密貨幣期貨的風險較傳統期貨更高。如果遇到幣價在短時間內大幅度波動的情況,那麼爆倉的金額和單數也會隨之迅速攀升。  根據合約帝統計的爆倉數據,3 月 12 日和 13 日兩日,全網爆倉總額連續超過 20 億美元,其中 BitMEX 的 BTC 永續合約爆倉佔大多數。  為了改善永續合約的用戶體驗,降低永續合約的風險,BEX 交易所推出了差價合約。根據路透金融詞典的定義,差價合約泛指不涉及實物商品或證券的交換、僅以結算價與合約價的差額作結算的包含高槓桿效應的交易方式。  差價合約與永續合約有很多相似之處,比如都是虛擬結算產品,都沒有交割日期。但 BEX 推出的差價合約在保證高槓桿效應的同時還改進了一般永續合約的交易體驗。  據 BEX 交易所的 CEO Charlie Meraud 介紹, BEX 對交易用戶最友好的一點,就是沒有點差。我們的差價合約價格是和現貨價格掛鉤的,現貨是多少,我們就是多少。而其它合約平台的期貨都有滑點。我們的差價合約真正做到了無針,除非現貨也出現了打針行情。 另外 BEX 的差價合約也沒有分攤,因行情劇烈波動導致的用戶穿倉損失,將由平台承擔,永久零穿倉分攤。 目前,BEX 已經上線 6 種差價合約,資產標的包括 BTC、ETH、BCH、EOS、LTC 和 XRP。 截至 3 月 17 日當天,BEX 差價合約的 24 小時交易額已經超過了 1.38 億美元,24 小時持倉量將近 2000 萬美元。其中,BTC/USDT 差價合約的 24 小時交易額超過了 8000 萬美元,持倉量約為 890 萬美元。其次,BCH/USDT 的 24 小時交易額也超過了 2000 萬美元,持倉量約為 386 萬美元。另外 EOS/USDT 和 LTC/USDT 的 24 小時交易額也都超過了 1500 萬美元。  指數期貨和利率期貨未來可期  目前的加密貨幣金融衍生品市場以商品期貨為主,其中又以交割合約和永續合約為主。交易所為了在金融衍生品市場的競爭中脫穎而出,正在不斷推出新的期貨產品,比如期權合約和指數合約。  期權是在未來某個時間可以行使的一種權利,買入期權後,若到期日行使權利對買方有利,買方將通過行權獲得相應收入,賣方需要配合買方行權做出相應支出。若到期日行使權利對買方不利,買方可選擇不行權,賣方也無需配合行權做出相應支出。比如參考美式期權的 OKEx 期權合約是以代幣進行結算的期權合約產品,期權合約到期前,期權交易雙方都可提前平倉,提前解除自己的權利或義務,目前已經上線了 BTC 看漲期權和看跌期權。  除了期權合約以外,指數合約來源於傳統金融領域的股票價格指數期貨,是指以股價指數為標的的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。加密貨幣領域的指數期貨是指以加密貨幣指數為標的的期貨合約,比如有衍生品交易平台推出的神龍指數合約、平台幣指數合約、匿名幣指數合約等。  可以看到,目前加密貨幣領域的期貨產品創新主要以商品期貨為主,即期貨的資產標的為代幣,而金融期貨較少。這與加密貨幣市場缺少規範的,專業的,有背書的指數有關。隨著未來衍生品市場進一步成熟,金融期貨的開發還有很大空間,比如指數差價合約。另一方面,隨著存幣生息和抵押借貸產品的持續發展,利率期貨也值得期待。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

最不容忽視的市場力量:礦池去年向交易所注入 70 萬枚比特幣

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區塊客 2020/03/17

一系列的工作使礦工成為數位資產市場不可或缺的一部分。他們的競爭驗證了 BTC 交易的永久性並防止雙重消費。這取代了必須通過中央機構才能進行交易的需要,並且他們是將要出售的新 BTC 的來源。這引發了有關礦工權力的質疑。礦工之間競爭到底有多激烈,新 BTC 又如何進入市場? 利用 Chainalysis 的數據,我們可以定量地回答這些問題。協調各個礦工資源的礦池是正是該答案的關鍵。礦池在 BTC 挖礦中占主導地位,但礦池之間存在巨大的競爭。這表明網絡目前是且將來也會是安全的。 新的 BTC 傾向於通過火幣和 OKEx 這兩個主要交易所進入市場,但似乎其他交易所對礦池 BTC 的競爭也相當激烈。由於礦池需要法定貨幣來支付費用,因此與中國有關的交易所占主導地位,這裡是最容易將 BTC 兌換成人民幣(儘管不是直接)的地方,也進一步提供了礦工主要位於中國進行挖礦的證據。 現在 BTC 挖礦主要通過專業的礦池進行。2012 年之前,BTC 主要是由匿名人士開采的。這種情況在 2013 年發生了變化,大多數挖礦活動都是通過礦池進行的。礦池使單個礦工可以通過集體部署其資源,以便在池中更頻繁地開採 BTC,並共享收益。礦池還可以提供雲挖礦服務,客戶需要在雲挖礦中為代表其自身的挖礦行為付費。 隨著專用 ASIC 礦機使用的持續增加,獨立礦工向礦池的轉移也在不斷進行。如果沒有 ASIC,則挖礦將成為一件不可能的事情,並且價格將從每 BTC 數十美元上漲到數百美元。2019 年,著名的礦池獲得了 92%的挖礦獎勵,這是自 2016 年以來最低的水平,這表明近期一些礦工開始獨立挖礦,或者礦池在尋求更強的隱私性。 到 2020 年初,BTC 著名的礦池數量已從 2017 年 3 月的峰值 30 個降至 11 個。該數量下降與 2019 年第一季度 BTC 價格相對較低,且總哈希率翻了一番的時期相吻合。較低的法定貨幣獎勵和獲得獎勵所需的資源增加,可能導致了礦業資源的整合。 如果礦池的數量較少,則會增加單個礦池可以控制哈希率份額的風險,從而使得該礦池可以擾亂整個網絡。但是,自 2016 年以來,任何時候哈希率最大的礦池也從未超過總哈希率的 33%,2019 年,哈希率最大的礦池佔總哈希率的 16.8%,緊隨其後的第二和第三大礦池,哈希率分別佔 12.9%和 12.8%。這表明礦工已經將其哈希率分配到各個池中,從而不存在哈希率上占主導地位的礦池,儘管前四大礦池確實控制了大部分哈希率。 相對於 2017 與 2018 年,2019 年頂級礦池的競爭表現得更加激烈。2019 年全年,平均來看最大的礦池也僅僅在第一名的位置上停留了 4 個月,而與其他礦池如 BTC.COM、F2Pool、和 Poolin 在前四名的位置上相互輪換,而對比來看 2017 年最大的幾家礦池如 Antpool.com、BTC.com、在其相應的排名上停留了整整一年。排名前二之外的礦池的競爭總是非常激烈,每隔一兩個月其排名便會起起落落。 因此,儘管礦池相對較少,但並沒有某個礦池佔據主導地位,並且它們之間存在較強烈的競爭。這也表明了 BTC 的交易目前是完整而不受干擾的。它也揭示了去中心化的一個重要方面,即具有一定激勵性質的中心化。例如,礦工可以通過加入礦池來增加其總獎勵。但是,BTC 協議是開放的,這意味著礦工可以切換礦池,因此中心化並不意味著權利的集中。也就是說,挖礦決策的權利可以在其他方面中心化:礦池之間可以妥善合作;Bitmain 生產了大部分挖礦硬件。另我們還需要進一步研究以了解礦工哈希率的中心化程度如何,而不僅僅是他們加入礦池的中心化程度。 礦工除了具有可以驗證 BTC 交易的角色之外,他們還是新 BTC 的關鍵來源。自 2018 年以來,按挖礦時的價值計算,礦工共收到價值 123 億美元的 BTC,其中 94% 來自礦池。 礦池在收到 BTC 後不會長時間持有它。自 2017 年以來,礦池持有 BTC 的平均時間最長為 67 天。這一峰值出現在 2018 年 7 月,因為礦池在 2017 年末的價格止跌回升上漲後長期持有 BTC。隨著價格在 2018 年 7 月之後下跌,礦池將他們一直持有的 BTC 發送出去,即使價格上漲,這種趨勢即便在 2019 年 BTC 價格增長時也仍在繼續。這表明了兩點:首先,礦池分配給礦工的 BTC 越來越多;其次,他們自持的 BTC 庫存水平較低且並未增長。 礦池和礦工無法長時間持有其 BTC 的主要原因是:他們需要出售其 BTC 來換取法定貨幣,以支付諸如開展挖礦所需的電費之類的成本。因此,礦工將他們的 BTC 發送給交易所,或送到經紀人那裡,後者通常會在交易所出售,以換取法定貨幣。 由於交易者尋求獲取套利機會,流入交易所的所有 BTC 中幾乎將近 90%是來自其他交易所的。但這只是在不同的市場之間轉移 BTC,而並不會改變可用於買賣的 BTC 總量,因此它不會從根本上影響價格。 與之相反,當礦工將 BTC 發送到交易所時,他們也在向市場注入流動性。這增加了市場上 BTC 的供應量,從而可能會降低 BTC 價格。除了從其他交易所獲得的 BTC 外,礦池是 BTC 流入交易所的最重要來源,其次是託管錢包和商務服務。自 2017 年以來,交易所從服務中獲得的 BTC,有 28% 來自礦池(除去其他交易所流入)。 但是,礦池並不是新 BTC 進入市場的唯一來源。因為在個人錢包中留存以用作投資的 BTC 比待開采的 BTC 數量要更多。因此,如果將用於投資的 BTC 流入交易所,那麼市場流動性可能會大大增加。2020 年 3 月中旬的 BTC 價格下跌似乎就是符合這種情況。這類 BTC 還可以彌補因 BTC 減半而帶來的可用 BTC 數量的損失,BTC 減半將使挖出新區塊的獎勵從 12.5BTC 降至 6.25BTC。 當我們識別流向交易所的 BTC 後,我們就會確定其 BTC 價值來源的最終服務端(如礦池)。價值可能已經(而且大部分時間是通過)服務端之間的中間地址傳遞的,而不是通過直接轉移而直接從一個服務端轉移到另一個服務端。這些中間地址通常由未知的私人實體控制,例如從礦池接收 BTC 然後發送到交易所的礦工,或者發送給交易所 OTC 經紀商。也就是說,我們通過諸如礦工或經紀人之類的未知實體之間的任意數量的轉移來查看交易所對礦池的間接敞口,對比分析直接敞口,該行為可為我們了解整個網絡市場的運行狀況提供更為全面的了解。 作為一個整體而言,2019 年礦池發送 BTC 到 415 個不同的交易所,只有 2 個礦池只專門發送到一個交易所。儘管接收 BTC 的交易所有很多,但 2019 年 10 個主要交易所獲得了礦池所開采的 70 萬 BTC 中的 77%。火幣是主要的接收方,佔 29%,其次是 OKEx,佔 12%。 平均而言,在任何時候,從礦池接收到最多 BTC 的交易所收到的 BTC 僅佔交易所從礦池接收到的 BTC 總量的 25%。排名前 4 位的交易所平均共佔 54%。因此,似乎礦池傾向於集中向某些交易所發送 BTC。 然而,除了火幣在整個 2019 年一直保持排名第一,並且經常是新 BTC 流入的主要目的地之外,似乎其他爭奪 BTC 的交易所之間的競爭會更加激烈。除了排名前幾位的交易所,其他交易所很少能夠穩定維持其排名。2017 年是交易所排名特別動蕩的一年。礦工將 BTC 發送到韓國交易所以謀求從其高價的 BTC 中獲利。這一年 OKEx 的人氣飆升,而儘管 BTCC 關閉了,但礦工又迎來另外一個交易所—Binance。 由於礦池需要法定貨幣來支付費用,因此火幣和 OKEx 等與中國相關交易所的主導地位提供了表明礦工主要位於中國的證據。從這些交易所中,將 BTC 兌換成人民幣較為便利(儘管不能直接完成)。這也表明,這些交易所是 BTC 市場的主要流動性提供者,因為它們經常供應新的 BTC。 然而,前兩名交易所之外的競爭程度也表明,其他交易所都渴望吸引新 BTC 所帶來的流動性,因此它們可能會積極尋求與礦工合作。當交易所 BTC 的價格持續上漲時,礦工們似乎也會抓住該套利機會,就像以前在韓國發生的那樣。 挖礦通常被視為數位貨幣的神秘力量,也許是因為它是該類資產所獨有的特質。但是,正如本報告所表明的那樣,BTC 挖礦也似乎是一種合理行為,因為礦工在面對競爭時會做出使他們的回報最大化的決策,而正如中本聰所設計的那樣,這樣做會確保網絡的安全。 BTC 挖礦 vs BCH 挖礦:反映了對價格的看法 礦池不單只開採一種數位貨幣。對礦池來說,同時開採 BTC 和 BCH 是比較常見的,因為它們是通過相同的算法 SHA-256 進行開采的。這使得挖礦硬件可以為算法進行優化,從而使得礦池可以在挖掘任一幣種之間進行切換。其實礦池還開採以太坊,萊特幣和其他代幣,但是無法切換它們之間的專用硬件。 在 2019 年,總礦池中 59%的哈希率是來源於同時開採 BTC 和 BCH 的礦池。在這兩種數位貨幣之間,2019 年 95%的礦池哈希率專用於 BTC,高於 2018 年的 91%。因此,大多數礦池的哈希率都發生於可在兩幣種之間切換的池中,但是這種哈希率的絕大部分是用於 BTC 的。 BTC 在 2019 年的價值在 16 到 39 BCH 之間,因此總的來說開採 BTC 更有利可圖,因此它吸引了大多數哈希值。但是,隨著匯率的變化,礦池的確會切換一些哈希率。BCH 價格相對於 BTC 價格的百分比變化與 BCH 哈希率相對於 BTC 哈希率的百分比變化之間通常存在正相關。因此,當匯率變化時,一些礦池確實會切換哈希率,實際上有些礦池會自動切換。 我們不會期望兩者之間存在完美的相關性。它需要時間來開采和銷售:數小時到數天這取決於哈希率的份額。因此,切換哈希率分配的程度反映了礦池對這兩類資產短期價格的看法。如果匯率發生變化,但哈希率沒有變化,則意味著礦池認為將來匯率是會恢復正常的。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

【狂人日記】今天蹦迪,明天就進 ICU,如今的市場便是如此!3 月 17 日行情分析

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區塊客 2020/03/17

昨天是暴跌過後第一天開留言區,因為暴跌剛好趕上了周五,因此週末按照慣例是不開留言的,週一至週四開,週五至週日關,縱觀昨天大家的留言,主要分為以下幾種類型: 大部分留言都比較負面了,這種時候如果繼續尋底,這些人將會逐步崩潰,讓現在還抱有希望的人都進入這種負面情緒裡,目前距離這個狀態還比較遠,但好在,已經大部分人進入了這種情緒,只要市場持續走弱,就會逐步進入冰點,地量見地價,看到本輪真正的底部。 關於大資金入場,這件事我本以為沒什麼好解釋的,但看到大家產生了諸多懷疑,認為經濟危機都來了,主流市場的資金都跑了,幣圈怎麼可能有人佈局,狂人必須從比較宏觀的面上來告訴大家,雖然主流資產如股市都在暴跌,但不代表所有機構資金都跑光了,只是會有相對的減倉而已,大資金不像小散一樣,來去自由,之前紮根在幣圈的大資金,同樣如此。他們進來需要一個週期,出去更是需要很長時間,絕不是暴跌這幾天就能跑的掉。大資金往往都在長期佈局,看好的是未來 5-10 年的機會,這也是為什麼很多基金都是 10 年起鎖倉。所以幣圈的資金顯然不會因此而撤退,反而會因為如此大幅的下跌跌出機會,讓這些機構逐步買入看好的幣種。 關於華爾街,在 17 年大牛市和 19 年 4 月這一波,是由他們持續買入導致的一波上漲,而後在高點他們分別上線了芝加哥商品期貨交易所(CME)的比特幣期貨,以及美國證監會(SEC)批复的 BAKKT 交易平台,這便是華爾街進入幣圈的標誌性事件。這一波狂人昨天再次提及華爾街的入場,是因為看到了這條消息: Bakkt 獲 3 億美元 B 輪融資!官方:今夏推加密貨幣支付 App 微軟以及美國洲際交易所投了 3 億美金搞了個加密貨幣交易所,Microsoft 和 ICE 到底是什麼級別的公司就不用狂人介紹了,如果巨頭和華爾街不看好這個市場,請問他們為什麼會在比特幣腰斬後斥資 20 億人民幣打造一個交易所呢?如果華爾街壓根就不想正視幣圈,又何必在芝商所推出比特幣期貨和期權,又何必在腰斬之後加碼幣圈的生態呢?一切的行為都指向,大資金仍然在長期佈局這個市場,我們站在當下,看到的僅僅是幣價下跌了,產生了巨大的絕望情緒,而聰明的人,都會在這次的鑽石坑過後尋找屬於自己的機遇。 在這種情緒轉換之中,市場就完成了財富交替,最終賺錢的,仍然會是那些看的更遠的一群人,賺的是自己的認知錢,二八定律,永不改變。 比特幣: 比特幣昨天到今天的行情完全聯動了股市,主要就是聯動美股的盤前期貨,由於美股盤前期貨可以預期當晚美股走勢,因此比特幣會在美股開盤之前先行預期美股走勢,率先反應在幣價上,今天早間從 6 點開始,美股盤前期貨的走勢是這樣的: 比特幣是這樣的: 圖中看到,走勢基本是一致的,所以大家在判斷比特幣價格的時候,美股盤前期貨或許可以成為一個先行指標,由於下午美股期貨以及 A 股仍然有機會向上,所以這個位置暫不看空,短期市場有望繼續反彈。 現在無論是美股 A 股還是幣圈,都是今天蹦迪明天 ICU,多空雙方互相送刀子追著對方跑,所以踏准節奏比持有更重要,跌多了就撈一點,漲多了就出一點,空頭壓倒性優勢短期已經消失了,進入了多空博弈區,所以昨天看跌今天看漲這種短期預判會成為常態,大家要習慣於現在的市場,別一味的看漲或看跌。 ETH: 相對比特幣弱一些,短期不參與。 XRP: 沒啥想說的,繼續聯動。 LTC: 反彈相對還不錯,如果看大餅反彈,可以考慮一些,強壓在 37。 BCH: 相對主流幣裡面走勢最強的,已經進入 180 附近的強壓區,如果能夠順利站上 190,有機會打開新的反彈空間,主流幣的風向標。 EOS: 聯動為主,壓力位 2.1。 ETC: 一會就減產了,市場沒啥反應,聯動為主。 BSV: 聯動,沒有爸爸 BCH 強。 ZEC: 進入 26 附近的壓力區,由於他的壓力位沒有其他主流那麼強,如果上漲起來相對更容易突破一些。 ADA: 聯動,壓力位 0.0268。 市場就這德行,節奏把握好了,這行情比牛市還來勁,因為波動大,風險相對可控,但能不能感受到這種節奏的變化,就要靠自己的真本事了,比特幣的強壓力在 5580,支撐在 4800 了,這種節奏下,狂人只能幫大家到這了,至於中間的小波段,只能看大家各自的本領了。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客 Telegram 官方頻道 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

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