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聰明的加密貨幣投資者 已經選擇透過YIELD App長期持有ETH!

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幣特財經 2021/06/02

對於以太坊(以及以太幣ETH)來說,今年都是前所未有的牛市。在多種因素的推動下,以太坊作為全球第二大加密貨幣,價格在今年一度暴漲,並且帶來的影響遠遠不只價格投機(「炒幣」)。上個月以太坊的價格一度觸到4300美元,自1月份以來漲幅在480%以上,讓比特幣(BTC)同期51%的漲幅都不那麼耀眼。 雖然目前以太坊已回落至4000美元以下,但是其在5月14日的市值已超過4400億美元,超越了迪士尼(3240億美元)、萬事達卡(3570億美元)和美國銀行(3580億美元)。現在唯一一家市值超過以太坊的銀行便是摩根大通(4880億美元),這意味著ETH的市值可能很快會超過任何一家銀行。 隨著數位貨幣被越來越多人視為是一種相對安全的投機性投資,在過去的一年中,人們對加密貨幣的興趣大大增加,以太坊也在這場牛市中隨之水漲船高。 比特幣和以太幣均已獲得標準普爾(S&P)加密貨幣指數,該指數可以推動數位貨幣更快地進入華爾街的交易。同時,美國知名風險投資公司Andreessen Horowitz也宣布,計劃將部署10億美元的新資金,用於投資加密貨幣和新創企業。 從2020年10月開始,比特幣的價格便像坐上火箭一樣一路飛漲,這讓人們對數位貨幣的信心大大增強,並將這種積極情緒在隨後的幾個月中帶到以太坊。的確,作為第二大加密貨幣,ETH對於新手加密貨幣投資者和機構而言,可能被視為更安全的選擇。 就市值而言,比特幣仍是目前市場的領導者(比特幣市值9,370億美元,以太坊為4,380億美元),但加密貨幣中大部分的活動和交易實際發生在以太坊上,也就是ETH所在的區塊鏈。 對加密技術有所瞭解的人可能知道,以太坊在區塊鏈領域具有諸多技術優勢。例如,與比特幣的區塊鏈不同,以太坊能夠託管除ETH之外的其他代幣(我們稱為ERC-20代幣)以及去中心化應用程式(DApps)和各類智慧合約,並讓這些合約自動、安全地啟用交易。 2021年,隨著以太坊2.0的到來,以太坊區塊鏈還將進一步升級。這次升級會讓交易速度更快,費用更低,並消除最讓加密貨幣懷疑論者詬病的能源密集型挖礦。 以太幣價格上漲的另一個原因,便是傳統金融的推動。繼今年早些時候首支BTC ETF(比特幣ETF基金)推出之後,加拿大也陸續上架比特幣ETF開始正式交易。除此之外,因為最近非同質化代幣(NFT)的火熱,人們還需要使用以太幣來交換數位藝術中的NFT,這也讓以太坊的重要性更上一層樓。 在傳統金融方面,芝加哥商業交易所還於今年2月推出了以太坊期貨,使交易者能夠推測以太坊的未來價值。該公司強調,加密貨幣在機構中的採用率顯著增加;知名交易所Coinbase在2020年的年度回顧中也提到,因為ETH的高回報,越來越多的機構客戶也選擇投資以太坊。 以上都是針對以太坊的利好消息,去中心化金融(即DeFi)仍是以太幣價格飆升的最重要驅動力。在DeFi生態系統中,出現了大量區塊鏈驅動的使用智慧合約的金融服務,逐漸淡化了對銀行、律師或任何其他「中間人」的需求。 DeFi起始自2014年初,採用量在2020年開始激增。到2020年5月,DeFi合約的總鎖定價值僅為9.29億美元,到現在這一數字剛剛超過了880億美元。從去年開始,單個DeFi合約的價值也大幅增加,絕大多數都發生在以太坊區塊鏈上,這也是以太坊價值的主要長期驅動力。 因為以太坊的用例還在不斷變化,因此許多分析師都預測以太坊的價值將持續上升。例如FundStrate就發布預測,以太坊價格將在2021年底之前達到10,000美元。隨著以太坊2.0的升級,無可比擬的可擴展性和實用性,有人甚至預測以太幣的市值最終將取代比特幣,成為最大的加密貨幣。 雖然加密貨幣可能以其波動性而聞名,但有鑒於技術面的不斷成長,以太坊的價格確實可能不斷成長(有些人甚至建議,未來去中心化版本的互聯網,可以在以太坊區塊鏈上建立),投資者目前選擇長期持有ETH的可能性比以往更大。 明智的投資者已經開始在去中心化金融領域,充分利用他們的ETH資產,以尋求最大的收益了。因為在DeFi中,用戶可以用例如存入、抵押和貸出ETH等多種方式擴大回報,並獲得被動收入。 儘管有很多方法可以在DeFi中使用您的ETH,但對於那些剛接觸這個領域的人來說,把資產存入DeFi銀行或是財富管理平台通常是一個不錯的開始。透過可靠的DeFi平台進行投資的最大好處,便是可以獲得高額且穩定的年收益率(APY)。 在YIELD App,我們可以為ETH的投資者提供市場領先的APY,除此之外,還有用項目原生代幣YLD支付的持有獎勵加乘,使整體收益翻倍。此外,目前用戶還可以存入USDC和USDT這兩種穩定幣,同樣收穫高達高達20%的年收益。 想跟上加密貨幣領域的一切更新實屬難事,但是,DeFi及其將近1億美元的市場,很難完全展示區塊鏈的潛力,以太坊上發生的許多新變化也預示著它是未來的「贏家」。因此,那些追求長期效益,加密貨幣領域真正的長期投資者,都越來越關注ETH。 關於YIELD App YIELD App認為人人都應獲得加密貨幣領域的優質投資機會,目標是釋放DeFi的全部潛力,並致力於將其拓展向全世界。為了實現這一使命,YIELD App提供了一個創新的平台,以最簡單的方式將傳統金融和去中心化金融連結起來。 想知道更多資訊?快來認識YIELD App吧! YIELD App官網:https://www.yield.app/ Telegram繁中社群:https://t.me/yieldapptc Twitter:https://twitter.com/yieldapp?s=21

《YIELD App DeFi 科普手冊 & 新手指南》中文版正式發布!

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幣特財經 2021/05/26

DeFi已經成為加密貨幣領域不可忽視的中堅力量,總鎖倉量已超過760億美元——去年同期僅為9.14億美元。 8215%,這一不可思議的成長反映了DeFi的巨大吸引力,它正在為全球數百萬人打開一個新的金融世界。 自2017年穩定幣的出現以來,發展至今到DeFi銀行的階段,這個全新的生態系統已經演變為一個可訪問性更強、利潤空間更廣大的世界,為用戶提供了各種可以想像到的機會,包括存款、交易、抵押和交換等等。不過這個世界雖然令人垂涎,但如何入門和上手確實是個棘手的問題。 為大眾揭開DeFi的神秘面紗 《YIELD App DeFi 科普手冊 & 新手指南》中文版已於今天正式發布!旨在介紹新手入門DeFi(去中心化金融)可能需要的一切知識。在本手冊中,我們介紹了DeFi的起源,如何從廣泛的加密貨幣運動中演變而來,如今又在如何改造加密世界,以及如何人人都可以使用的實用投資技巧。 本指南力求避免高深拗口的「行話」,讓剛入門的新手也可以理解DeFi及其創新產品、服務的一些關鍵術語。在那部分,我們也介紹了如何在DeFi中存入與「現實世界」法定貨幣掛鈎的穩定幣,以賺取數十年來傳統金融中從未有過的APY(年收益率)。 除了必要的術語和知識,我們還探討了為何高回報率是DeFi的支柱之一,又是為何具有廣泛的前景和吸引力。想瞭解更多YIELD App的用戶,也可以在指南中找到如何進行操作的步驟說明。透過YIELD App,用戶無需進行複雜的交易或支付大筆交易高額的gas費,透過一個平台就可以在USDC、USDT和ETH投資中,獲得高達20%的APY。 DeFi的優勢到底是什麼 要說清這個問題,可能要介紹整個DeFi世界,因此《YIELD App DeFi 科普手冊 & 新手指南》盡量以簡明扼要的方式,介紹了這個生態系統的各個部分,包括在過去一年中兩個火紅的DeFi賽道:借貸和流動性挖礦。 因為Aave等借貸平台的流行,DeFi用戶可以利用其數位資產進行抵押貸款活動,然後將資金投入DeFi的其他領域,以產生更多的資金,這就是近來被提及的越來越多的「Yield farming(流動性挖礦)」。 可以說流動性挖礦是DeFi的核心:在整個生態系統中進行資金的移動,以產生更多的資金;這也讓DeFi從更廣闊的加密貨幣世界中脫穎而出。隨著YIELD App等資管平台,陸續推出可以與可以媲美傳統金融的產品和服務,也將推動DeFi成為主流。 如何在DeFi投資中保障資金安全 在此新手指南中,我們也沒有迴避DeFi投資的「陰暗面」,羅列出了讓一些投資者蒙受巨大損失的常見騙局種類,也為您整理出幾個重要的「防騙提示」,幫助您避開DeFi詐騙,確保資金安全。 我們不斷提醒各位,安全是重中之重,在投資前您一定要自己進行研究。將數位資產放在信譽良好的公司至關重要;這也是DeFi銀行業務領域的關鍵,因為許多平台和服務提供商,都承諾產品易於使用,但是並非所有公司都可以透過有效的保障措施,來支持易用性。 不過,這都只是DeFi體驗的一小部分——本次的DeFi 科普手冊 & 新手指南中的內容,可能也只是洋洋大觀中的一隅。 透過種種不難找到,也不難理解的工具(如本指南中所介紹的一些工具),無論您是DeFi的新手,還是整個加密貨幣對您來說都是全新的領域,您都無需過分擔憂。看完之後,應當有信心親自嘗試在一兩個流動性池中開始挖礦。 點擊以下連結,即可免費獲得電子版:https://welcome.yield.app/zh-tw/ebook/ 不要忘記與其他有需要的新用戶分享! 關於YIELD App YIELD App認為人人都應獲得加密貨幣領域的優質投資機會,目標是釋放DeFi的全部潛力,並致力於將其拓展向全世界。為了實現這一使命,YIELD App提供了一個創新的平台,以最簡單的方式將傳統金融和去中心化金融連連結起來。 想知道更多資訊?快來認識YIELD App吧! YIELD App官網:https://www.yield.app/ Telegram繁中社群:https://t.me/yieldapptc Twitter:https://twitter.com/yieldapp?s=21

淡江大學推動鏈經術!邀思偉達創新科技、ACE交易所一起開區塊鏈工作坊

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幣特財經 2021/05/14

淡江大學經濟學系(簡稱淡江經濟)與淡江大學經濟發展與資安戰略研究中心(簡稱經發中心)於2021年5月14日於淡江大學守謙國際會議中心舉辦【鏈經術】區塊鏈應用工作坊。雖然處於防疫期間,但在中央規定的人數限制下,仍座無虛席,甚至多數學生從活動開始參與到最後,足見大學生對「區塊鏈」這項新科技的好奇與求知程度。 淡江大學發展公益志工服務系統 將時間銀行結合區塊鏈 台灣科技部於年初做的調查,全台大學院校師生最想接觸與試用的科技,「區塊鏈」首次打敗「AI」成為第一名。但因為區塊鏈這新科技也常被不肖份子利用虛擬貨幣做詐騙等負面行為,所以一直被批上一層神秘面紗,以致於學生們只能私下於社群網路中獲得資訊。此次淡江經濟、經發中心、與思偉達創新科技、ACE王牌交易所合作,並邀請幣特財經與鍶科技創辦人楊方儒,一路從區塊鏈的概念、到當前影響的新經濟發展、再到現場實作練習,組織了一場節奏明快且完整的區塊鏈培訓模組。 淡江經濟與經發中心曾在2019年舉辦過大型的區塊鏈科普展,以科普的方式在覺生紀念圖書館進行為期一周的活動與展出,當中安排了多場精彩的區塊鏈專家演講,獲得極大迴響。而經發中心近兩年亦積極在發展具時間銀行性質的幣鏈系統,擬將區塊鏈技術推廣應用於非營利的公益志工服務運作上,對學界而言是非常重要的一項突破。淡江經濟系主任同時也是經發中心主任林彥伶表示,此次活動是具有學用意義的培訓課程,而非僅是一般的演講活動而已,除了能讓更多淡江的學生了解區塊鏈以及虛擬貨幣所衍生的新經濟發展趨勢之外,也期盼能在課程中發掘真正具有潛質的學生加入企業產學合作的培育,讓學生能順利接軌到職涯發展。 首開區塊鏈工作坊 教學生親手創造區塊鏈上的數位創作 此次的活動是淡江經濟和經發中心與企業的產學合作之一,思偉達的執行長鄧萬偉亦是淡江大學的傑出校友,抱著回饋母校的精神與學弟妹做開場分享,提到AI區塊鏈等數位新技術是這一代年輕人的機會。而幣特財經與鍶科技的楊方儒創辦人在菁英講座中,暢談台灣新經濟的發展趨勢、台灣具備發展「區塊鏈之島」的優勢,但需要政策支持。最特別的是在工作坊的場次中,數位經驗豐富的業界專家包含思偉達專案經理黃俊維、技術研發經理陳炯宏、與ACE王牌交易所的行銷經理王鈺琳一起協助同學入門與實作,指導學生如何在交易所做基本開戶進行安全操作與投資,並讓同學們每個人實際在區塊鏈上發行現在最火熱的NFT數位創作商品。 【圖說】:幣特財經與鍶科技創辦人楊方儒以「區塊鏈之島」主題進行演說,獲得全場學生共鳴。/淡江大學提供 『今天的活動讓我對區塊鏈有更多的了解,以及去思考跟自己本科所學,可以如何的應用,親自參與在區塊鏈上的經濟活動與價值移轉的步驟,對我受益很多。』參與活動的經濟系大四學生陳金純興奮的說。這場活動雖然時間不長,但是乾貨滿滿的講座與工作坊,帶給淡江學生物超所值的收穫,也表示了「區塊鏈」這項技術不只有工科學生能接觸,商科學生也能經由學習,進入到這個產業「鏈金」。

Turn Capital 創投宣布收購台灣區塊鏈公司Dapp Pocket 兩款產品

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幣特財經 2021/05/06

由17Live共同創辦人暨榮譽董事長潘杰賢創立的家族投資辦公室Turn Capital,繼年初共同收購台灣第一Podcast平台SoundOn之後,宣布再度收購由陳柏安(Anderson Chen)創辦的台灣知名區塊鏈公司Dapp Pocket Inc旗下的Dapp Pocket及Cappuu兩款產品。此收購案由Turn Capital 新加入的合夥人張鐘予(Evie Zhang)主導。兩款產品將融入全新的Coinomo加密貨幣交易平台,成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。 Dapp Pocket公司有兩大產品線,第一是基於Dapp (區塊鏈應用) 和DeFi(去中心化金融)開發的電子錢包Dapp Pocket;第二是收益聚合器Cappuu,專為一般用戶設計可輕鬆透過信用卡刷卡,兌換美元穩定幣USDC。雖然Cappuu僅處於Beta階段,但Dapp Pocket公司的產品已經吸引了超過14萬用戶,形成強大的投資誘因! 加密世界過去12個月歷經了強勁的復甦,並引發了來自機構投資人與散戶投資人對於此產業作為替代性資產的興趣,並成為任何尋求收益的投資人無法忽視的重要市場。當越來越多人加入市場,並在監管單位對於加密產業採取正面積極的管理態度下,推廣大眾普及率面對的唯一問題就是進入的難易度與用戶的產品體驗。 「Dapp Pocket創辦人陳柏安建立了令人讚嘆的產品組合:Dapp Pocket及Cappuu,我們相信隨著零售加密市場的快速普及,我們可以運用他的產品與專業,在東南亞的零售交易所展開跳躍式的起步!我們的目標是打造讓東南亞符合資格的網路人口百分之百能夠使用的加密交易所,非常期待與Dapp Pocket的團隊緊密合作」,張鐘予表示。 「比特幣的市值最近首度超過一兆美金,全球加密貨幣市場的市場則站上了2兆美金。整個產業僅在十年中即發展到如此程度,我們站在進入大眾市場的交界,我非常興奮可以和Turn Capital建立夥伴關係。整個產業的爆發已經正在發生,例如最近摩根大通、星展銀行和淡馬錫共同創立的區塊鏈支付平台Partior實驗,就是透過公與私夥伴關係共同推出。我相信我們即將看到未來12到24個月發生大變遷的時代來臨」,陳柏安表示。 Dapp Pocket公司創辦人陳柏安年僅 29 歲,6年前在台大資工研究所開始研究區塊鏈技術,2018和同學一起創立Dapp Pocket,創業僅三年即獲得收購。期間陸續獲得AppWorks、TSS (台灣新創競技場)、台大創創中心、台灣科技部等加速器協助。 Turn Capital將與陳柏安共同創立新的Coinomo公司,密切與Dapp Pocket團隊合作,基於Cappuu開發新的Coinomo與OMO Finance平台,積極推廣到東南亞市場,新平台將於2021年6月上線。Dapp Pocket的服務將不受到影響。 我們的使命是帶領東南亞6億6500萬人進入加密貨幣的世界! 關於Dapp Pocket電子錢包: Dapp Pocket是加密電子錢包應用程式,讓用戶可以透過手機進入超過2000種以上Dapp (區塊鏈應用程式),同時支持以太坊(Ethereum)與Tron兩大區塊鏈。透過Dapp Pocket,用戶可以輕鬆管理他的虛擬貨幣,代幣(ERC-20)及NFT加密收藏品(ERC-721)。並且 Dapp Pocket與眾多 DeFi 項目整合,使用戶可方便的管理其 DeFi Porfolio。 關於Cappuu收益聚合器: Cappuu透過與銀行等級的加密貨幣託管服務商合作,提供用戶高安全性的加密貨幣電子錢包應用程式。專注於讓用戶輕鬆投資DeFi(去中心化金融)收益策略,替用戶省下高額區塊鏈手續費(Gas Fee)。Cappuu與領先的全球美元穩定幣發行商Circle Internet Financial合作,提供簡易的兌換及支付服務。 Cappuu在多個區塊鏈上支援美元穩定幣USDC,包括以太坊及Solana區塊鏈。透過夥伴關係採用區域領先之虛擬貨幣錢包與安全公司Cybavo的託管服務。 關於Coinomo: 融合Dapp Pocket 電子錢包產品與Cappuu收益聚合器於同一平台的全新產品。Coinomo 將成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。我們了解新進入者第一次接觸到加密貨幣與區塊鏈的疑惑和壓力,透過排除不必要的干擾因素,超級專注於用戶體驗,我們將提供簡便、安全及直覺的入口,讓民眾走入「萬物皆加密」的世界! Coinomo將於2021年六月上線,透過行動應用程式與www.coinomo.com 提供服務。 關於OMO金融:我們的OMO金融平台(www.omo.finance),作為高階理財產品,提供較中長期的加密貨幣投資人,參與並享受目前爆發的加密貨幣投資浪潮。精選的投資等級商品,將在此平台上獨家提供。 關於Turn Capital (龍丞資本) Turn Capital成立於2020,作為17 Live共同創辦人暨榮譽董事長潘杰賢的家族辦公室。Turn Capital 尋找投資及併購任何階段公司的機會,運用我們的營運專業及創投及私募夥伴的資源,支持新創公司的創辦人及管理團隊。投資金額從50萬美金的創投投資,到1000萬美金的私募股權投資。請登錄:www.turncapital.io 獲得更多關於我們的資訊。

區塊鏈落地應用再下一城 藝術品鑑定履歷上鏈以太坊

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幣特財經 2021/05/06

今年邁入第十年的藏逸拍賣會5日下午舉行春季拍賣記者會,公開與區塊鏈新創ITM國際信任機器的合作,將珠寶及藝術品的鑑定資料以區塊鏈技術加密存證,運用公有區塊鏈以太坊及智能合約,建立藝術品不可篡改的身份履歷。將傳統紙本證書變成詳細的區塊鏈履歷,為國際藝術品交易市場,踏出「信任」的首部曲。 ITM國際信任機器的專利區塊鏈擴容技術,可以將大量的藝術品特徵上鏈,拍賣品原件也因上鏈之後的特徵履歷證據無法被竄改,未來在銷售的時候就可以確認物件是否經由藏逸拍賣平台銷售原件。日後客戶轉手時如欲進行資產溯源,就可以由區塊鏈記錄提供佐證。同時客戶也可以隨時利用藏逸的區塊鏈平台,驗證資料是否被竄改、添加、移除等資料造假問題。 2017年國內知名珠寶品牌侏羅紀彩鑽遭到國際竊盜集團盯上,有多位警員在場卻在短短5分鐘之內,被盜走7件、總價值2.5億元的珠寶,引發各界譁然。這次失竊案,帶給侏羅紀彩鑽總經理也是藏逸拍賣首席拍賣官李承倫一個沉重的打擊。一次切身之痛,開始思考要如何讓廠商、客戶、持有者在收藏的同時,能夠更有保障。即使珠寶、藝術品失竊,也應該要有證據證明原件特徵與交易記錄,才能在歹徒變造、銷贓時在國內或國際刑事的訴訟中以堅強證據主張失主的所有權。 藏逸拍賣會董事長伍穗華指出,區塊鏈技術讓拍賣品有了保障,「所有貴重的物品,有了區塊鏈履歷的資料,就可以確保沒有被竄改的機會,這對收藏界、藝術界來講,我覺得是一個震撼,而且會影響到未來的交易。」 ITM執行長陳洲任說,公有區塊鏈的可信度最高,「我們現在是將鑑定結果存證到以太坊上,未來藏逸賣珠寶時,會把履歷一併交給客戶,客戶不須透過第三方,可以直接在區塊鏈上驗證這些資料的真偽。」他進一步說明,過去業界沒有採用公有區塊鏈是因為交易速度及成本,ITM獨家專利技術已經解決這些問題,可以做到低成本的存證以及履歷資料的快篩快驗。 下一階段,藏逸拍賣會還會與AI新創藝信股份有限公司合作,使用專利技術掃描原件特徵值及AI辨識技術,並將這些資料上鏈,客戶透過自已的手機即可輕易辨識藝術品真偽。伍穗華說:「其實台灣有非常棒的技術,只是我們怎麼運用它,如果我們這樣子的技術能夠讓更多人知道,對這個業界一定能有很大的改變。」 【2021珍藏逸品春季 巡展‧拍賣會】 5/15(六) 台北華南金控 現當代藝術專場 5/16(日) 台北華南金控 璀璨珠寶專場 時間:11:00開放鑑賞,14:00活動開始 地址:台北市信義區松仁路123號3樓(華南銀行總行) 欲了解拍賣會相關訊息 珍藏逸品拍賣會官網: http://www.jewelryauction.asia 珍藏逸品拍賣會臉書:https://www.facebook.com/jewelryauction  

Andreessen Horowitz 傳為第三檔加密貨幣基金募集 10 億美元資金

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區塊客 2021/05/03

根據英國《金融時報》報導,創投業者 Andreessen Horowitz 正尋求籌集多達 10 億美元資金,投資於加密貨幣新創公司領域。 《金融時報》引述四名了解內情的消息人士表示,這檔新基金是「Andreessen 第三檔聚焦投資加密貨幣的基金,目標向投資人籌集 8 億美元至 10 億美元資金」。 報導指出,這將使這檔基金成為投入加密貨幣技術領域的最大資金池之一,而且規模可能會是前兩檔基金的兩倍。該公司拒絕置評。 創投資本業者 Andreessen Horowitz 也以「a16z」之名進行營運,該公司活躍於加密貨幣和區塊鏈領域,已經投資於多個項目。據稱,Andreessen Horowitz 目前正規劃將這檔新基金的資金投入於加密貨幣產業項目與數位資產。 這家創投業者也是美國加密貨幣交易平台龍頭 Coinbase 的重量級投資者, Coinbase 已於 4 月 14 日公開上市。根據《金融時報》引述的監管文件顯示,Andreessen Horowitz 已經賣出約 1.2 億美元的 Coinbase 股票,不過在該公司上市之時,Andreessen Horowitz 持有的股票價值約 110 億美元。 總部位於矽谷的 Andreessen Horowitz 是創投家 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 於 2009 年成立,該公司透過傳統基金向 Coinbase、Ripple 等加密貨幣集團投資,成為早期投資者。 在 2020 年 4 月,有報導傳出,Andreessen Horowitz 正在為第二檔聚焦加密貨幣的基金籌資 4.5 億美元,結果後來募集到 5.15 億美元。 加密貨幣領域在過去一年見到可觀的資金流入,其中一大證據就是加密貨幣資產整體市值在 2021 年 4 月達到 2 兆美元。 除了 Andreessen Horowitz 之外,另一家早期加密貨幣投資公司 Pantera Capital 目前也正在為一檔新的區塊鏈基金募集 6 億美元資金,這檔基金將投資於未上市公司和可交易代幣。 另外在上個月,包括紅杉資本中國基金(Sequoia Capital China)在內的投資者承諾投資 2.25 億美元於 Dragonfly Capital 所募集的第二檔加密貨幣基金,其規模是  Dragonfly 在 2018 年首度成立加密貨幣基金所募集到資金的兩倍。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

【MICA RESEARCH】加密貨幣躍上美國企業財報周,市場雜音增多

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區塊客 2021/05/03

上周最令人驚訝的消息莫屬特斯拉賣掉手中 10% 比特幣,獲利共 1 億美元,Elon Musk 與特斯拉 CFO 都聲稱是為了測試比特幣市場的流動性,但所有投資人都知道是胡說八道,因為特斯拉是透過 Coinbase 委託服務購買比特幣,如果想要知道流動性的話問 Coinbase 負責人就可以知道,假如只是要測試流動性,那麼「賣出再買回」即可,財報也不會顯示少掉 10% 比特幣資產,不論特斯拉用什麼藉口,特斯拉的確賣出了比特幣,而且獲利頗豐。 不只特斯拉拋售,這波下殺還要歸因於大戶投資人拋售離場,但期貨部位卻沒有大減,等到經過前陣子無預警下殺至 47,000 美元才清掉投機部位,這時市場回調完成,推動比特幣重新上攻 58,000 美元,跡象顯示想搶反彈的投資者不少,而且期貨的未平倉水位仍然偏高,市場投機氣氛還是相當濃厚,買氣也不如上個月熱絡,Coinbase 上市題材那一波確實利多出盡,現在沒有太大的題材能夠刺激投資者追價。 值得一提的是,加密貨幣主流化還是要面臨不少的挑戰,向來擁抱加密貨幣的金融巨頭高盛(Goldman Sachs)旗下商品期貨分析師上周就出面談論比特幣,出乎意料地對比特幣給予強烈負評,認為比特幣缺乏實際價值,真正的用途僅有炒作其投資價值,對於實體經濟沒有任何幫助,而且背後挖礦需要耗費大量的水電,不符合主流企業的 ESG 環保原則,他認為現階段比特幣的價值被嚴重高估,高盛認為現在要把比特幣作為「數位黃金」看待還太早了。 諷刺的是,高盛自己才在這一季宣布推出加密幣理財產品,準備銷售給旗下的財務管理客戶,卻在這個時間釋放出公開的負面訊息給市場投資人,難免讓人以為是想把價格壓下去,方便高盛收貨,從過往的經驗判斷,高盛這一份報告沒有對市場造成多大的影響,因為目前籌碼面已經被清的相對乾淨,市場進入穩定狀態,推測會盤整好一段時間。 比特幣目前已經成為美國投資圈的熱門話題,隨著美股財報周開始,加密幣在今年竟然成為眾多科技公司在電話會議中談論的題材,電話會議(Earnings Call)是美國上市公司在公布財報之後,公司高層會藉由電話會議向投資人報告公司的營運展望與策略規劃,同時接受知名證券機構的訪問,解釋外界對於公司的種種疑問,是一個了解美國科技公司的絕佳機會,其中最令人驚訝的是信用卡組織 Visa,特別在這次的電話會議花了不少篇幅談論加密幣業務的未來方向,接下來讓我們來看看 Visa 在加密幣的產品佈局。 4 月 26 日凌晨,比特幣突然下跌至 47,000 美元,清空市場槓桿過高的部位,剩下來的期貨部位已經相當穩定,不久後便漲上 50,000 美元,代表比特幣在 50,000 美元已經完成打底。 雖然期貨多單高掛,但是他們的槓桿倍數並沒有特別高,不像是投機時期的 20 倍、50 倍,甚至是 100 倍這種數字,多數是低倍數的槓桿單,市場投機雖在,但沒有太過頭。另外一批大戶投資者已經離場,但目前市場還存在很多想要趁打折時投資比特幣的投資者,使得這波測試的反彈能量非常強。 特斯拉是信仰加密貨幣的首批科技公司,目前為止總共投入了 15 億美元購買比特幣,但特斯拉最新的 Q1 財報卻顯示有一筆「數位資產的銷售款項」,雖然僅售出 10% 投資部位,對於加密貨幣圈來說是蠻令人震驚的消息,市場沒有預期到他會那麼早賣。 馬斯克非常擁護比特幣,今年第一季不但在推特持續發文推廣比特幣的去中心化價值,甚至宣布開放比特幣購買特斯拉,而且公司不會把售車所得的比特幣賣掉,而是作為價值儲存工具,沒想到反手就賣掉 10% 比特幣,至於為何賣出公司方面就沒有多作說明了,在電話會議中僅表達:「我們很驚訝比特幣的市場流動性,長期而言特斯拉依然相信比特幣的價值,將會持續累積售車所得的比特幣,而不會賣出」。 Nexon 是知名網路遊戲開發商,代表作涵蓋楓之谷、跑跑卡丁車、CS、天翼之鍊等等的經典遊戲,目前也在手機遊戲市場蓬勃發展,是全球領先的遊戲開發商, Nexon 上周宣布已經投資 1 億美元的現金資產至比特幣當中,購入成本為 58,226 美元,佔 Nexon 現金資產不到 2%。 全球目前有兩個最大的信用卡支付組織,分別是 MasterCard 與 Visa ,兩者當中 Visa 比 MasterCard 更積極投入在虛擬貨幣應用當中,舉例來說,業界第一批的加密貨幣金融卡都是採用 Visa 支付網路,像是 Crypto.com 、Coinbase 與 Binance Card 都是 Visa 卡,鮮少有數位貨幣公司採用 MasterCard 的網路,這種加密幣金融卡(Crypto Debit Card)的原理是藉由第三方支付業者將比特幣轉為法幣之後再傳輸到 Visa 支付網路中,最後將款項轉移到商家的帳戶當中。 除此之外,Visa 也持續在探索區塊鏈技術對於未來數位支付的應用場景。探討集團加密幣策略的兩個方向,首先 Visa 正在規劃推出加密幣基金產品,未來用戶可以更容易透過刷卡購買比特幣等加密幣商品。第二點是 Visa 正在建構一個跨機構的加密幣支付網路,交易單位預計會是 USDC 穩定幣(Stablecoins),希望未來消費者可以直接使用加密幣消費,而不用倚賴第三方支付機構進行法幣轉換,該支付網路也能允許商家帳戶收取加密貨幣。 簡單說 Visa 想要打造一個加密幣原生的支付網路,讓商家與消費者直接進入這個支付網路,不用像以前仰賴發卡銀行與收單銀行去進行驗證與收付款,除了繞過層層的手續費,Visa 還能藉此實現真正的網路付款。 不只是民生消費,Visa 更想進一步跟各國政府合作,為他們提供一整套的數位貨幣(CDBC)解決方案,透過同一套支付網路,讓政府直接使用 Visa 服務發行與維護數位貨幣系統,藉此參與數位貨幣的支付與清算過程,這是 Visa 第一個為加密幣規劃的未來,透過穩定幣與加密幣支付網路讓整個國家的金融活動進行數位轉型。 很多人都在說 2021 年是加密幣的機構元年,但我們不這麼認為,2020 年才是機構元年,2021 年則是「散戶元年」,直到主流機構都進駐加密幣資產,引出眾多機構陸續推出加密幣投資與支付產品,這時散戶投資人才會逐漸進入這個市場,從加密指數、數位貨幣基金與支付網路等等的趨勢來看,2021 年才是散戶湧入加密幣市場的一年。 但市場確實存在一個很大的風險,現在加密貨幣漲幅會如此猛烈,很大一部份原因是疫情關係導致散戶的錢沒有地方可以消費,過去民眾喜歡花錢進行旅遊,現在這些錢通通沒地方去,只好投入加密貨幣市場或是美國股市,當疫苗施打成熟且被證明有效之後,民眾會開始從股市提款,轉為普通消費娛樂,屆時比特幣市場將面臨一陣拋售潮,目前歐美市場已經顯現疲態,主流媒體更有不少人出現批評的聲音,不像是年初那樣一面倒炒作加密幣,投資者應居高思危。 上周回顧??????【MICA RESEARCH】投機氣氛濃厚!比特幣 5 萬美元徘徊,期貨多倉卻逆勢增加 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 MICA Research 的內容已同步於 Substack 發布,不想錯過第一手消息,請點擊這裡前往訂閱,周報以及每天的市場發現即會透過 Email 傳送給您。 (function(d,a,b,l,e,_) { if(d[b]&&d[b].q)return;d[b]=function(){(d[b].q=d[b].q||[]).push(arguments)};e=a.createElement(l); e.async=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'blockcast.it'); dable('sendLogOnce'); dable('renderWidgetByWidth', 'dablewidget_6o36gEXZ_V7KenbXa'); 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 MICA Research 的內容已同步於 Substack 發布,不想錯過第一手消息,請點擊這裡前往訂閱,周報以及每天的市場發現即會透過 Email 傳送給您。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

巴菲特罕見拒絕評論!「股神老戰友」蒙格:比特幣令人作嘔

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區塊客 2021/05/03

「股神」巴菲特(Warren Buffett)的長期商業夥伴、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)副董事蒙格(Charlie Munger)過去一直是比特幣的反對者,他日前在波克夏線上年度股東會議中,再次對比特幣加以批評,公開放話表示自己厭惡比特幣的成功。 現年 97 歲的蒙格在問答環節中直言,「我不歡迎對綁架者、敲詐勒索者等有用處的貨幣。」另一方面,巴菲特則對比特幣相關的問題有所迴避,不想讓眾多長期持有比特幣的投資者感到沮喪。 蒙格在發言中義正言辭地表示,就算是多餘的資金,他也不屑把數百億美元投入憑空創造出來的新興金融產品。他隨後補充: 我應該謙虛地說,整個該死的發展令人作嘔,並且與文明社會的利益背道而馳。其它更難聽的批評,我會留給其他人來說。 聽到蒙格對比特幣這番言論之後, 波克夏公司董事長巴菲特也馬上笑言:「這我還行。(I’m alright on that,字面上或可理解為表示讚同,但大多用於婉拒別人)」在此之前,巴菲特曾拒絕回答有關比特幣的問題,並強調他不想直接對加密貨幣發表評論。他說: 我們可能有成千上萬的人正在洗耳恭聽並且持有比特幣,而我們在座可能有兩個看空比特幣的人。 巴菲特補充道,「因此,我們可以選擇讓不讓 40 萬人怨恨我們。」他表示,在座只有兩個人提出有關比特幣的問題,而兩個人的一時之樂並不值得用群眾的憤怒來換取。 但他們也警告,原物料短缺與居高不下的儲蓄金額,將讓美國面臨龐大的通貨膨脹壓力。加密貨幣研究機構 MICA Research 表示: 這是正確的,只要他們能理解投資人現在把資本丟進比特幣的理由大多就是為了躲避通貨膨脹,而不是真的認為比特幣可以產生價值,他們或許不會那麼厭惡比特幣。  MICA Research 分析師最後強調,或許,並不是比特幣價格飛漲,而是美元價值爆跌。 今年 2 月,蒙格曾表示,比特幣波動性太大,最終將無法成為全球性的交易媒介,而《Daily Journal》也不會像特斯拉那樣持有比特幣,他還表示,「比特幣確實很像黃金的人工替代品」,但自己從來不買黃金,因此也不會購買比特幣,更建議投資者效法他的操作方式。 區塊客 2018 年報導,巴菲特、蒙格和比爾蓋茲共同出席 CNBC 的《財經論談》(Squawk Box)時,在節目上展開了一連串對比特幣的抨擊。蒙格聲稱,比特幣是毫無價值的「人造黃金」,並認為比特幣不是目前世界需要的東西, 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

當你還在糾結牛市是否結束之際,跨鏈與 NFT 再度來襲!

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區塊客 2021/05/03

比如去年最早是 DeFi 一枝獨秀,開始啟動牛市,到了今年,板塊輪動的節奏變得愈加明顯。 先是 NFT 異軍突起,老龍頭 Enj、Mana 漲勢驚人,新秀 Flow、AXIE、Chz 等同樣不落下風,每個都是幾十倍的漲幅,加密藝術品以及收藏品開始進入更多主流視線, Opensea 三月份交易額一個多億,用戶量近 10 萬,Beeple 的畫作在佳士得更是拍出了近 7000 萬美元的天價。 三月的這次天價拍賣,也可以看做是 NFT 領域第一階段的高潮,隨後,NFT 整體進入「偃旗息鼓」階段。 隨後老主流行情開始,很多之前沒怎麼漲的「主流項目」開始補漲,雖然你知道他們中有絕大多數可能活不到下一輪牛熊,最終被掃進歷史的垃圾堆,然而牛市根本毫無道理可言。一些中國公鏈在「以太坊殺手」這個概念早已沒落,自己鏈上幾乎「零生態」的前提下依舊可以漲到幾十億甚至上百億美金的市值,我只能驚呼——這就是牛市的味道! 進入 4 月份,你明顯可以感受到以太坊上 DeFi 項目的溢出效應愈發強烈,BSC、HECO、Sol 上開始出現越來越多的 DeFi 項目,最近 FTM、Avax、Matic 也加入了這場「爭奪 ETH 溢出價值」的戰爭,可以預見的是 Near、Okexchain、Cosmos、Dot 也會在很近的將來參戰,屆時將會是「多鏈宇宙」的繁榮景象(Or 亂象?)。 來源:Stake.fish 而隨著 4 月底幣安宣布「將於 6 月面向全球用戶推出 NFT 平台」,NFT 市場明顯開始「二次崛起」,Bake、Dego、Alice、AXIE、TLM 等 NFT 項目集體飛漲。 所以本篇我們主要來講一講,這一輪的跨鏈和 NFT 行情與之前有哪些不一樣。 很有意思的是,以太坊在當前環境下,「莫名其妙」成了原本 Cosmos 以及 Polkadot 想要做的事情。 眾所周知,在 C osmos 設想下,整個網絡有許多個 Hub,而 Cosmos 無疑是其中最大也最為重要的一個 Hub。Polkadot 就更不用說了,中繼鏈是連接所有平行鏈的樞紐所在,處於網絡最為核心的位置。 去年我們玩 DeFi,無論是借貸也好,交易也好,流動性挖礦也好,只有以太坊獨大,這種感覺完全沒有。而如今,多條高速鏈每一個都在搭建相對完整的 DeFi 生態,通常來講,至少會有:一、去中心化交易所(DEX);二、借貸;三、收益聚合器(機槍池)。 而像是 BSC,Solana 這些生態更加豐富的鏈,往往還會有類似合成資產、保險、IDO 等項目,剛才提到的幾個賽道也往往不止一個項目在競爭. 於是近來不難發現,聰明的資金在各個鏈之間來回穿梭,不斷的尋找更高收益的「農田」 ,然而資金怎麼去各個鏈呢? 1.BSC – 通過幣安; 2.Heco – 通過火幣; 3.Solana – 通過 FTX; 4.FTM – 通過 Multichain.xyz(本質是通過 Anyswap bridge); 5.Matic – 通過 Matic 自己的橋。 舉個例子,你在 BSC 上的 AAVE,想要跑去 FTM 上流動性挖礦,該怎麼做呢? 你要先把 AAVE 從 BSC 上轉去幣安,然後幣安提幣到你自己的 ETH 錢包,然後去 Multichain.xyz 上把 USDT 從你的 ETH 地址轉去你的 FTM 地址。 可以說,大多數資產在任意兩個鏈之間的互跨,基本上都得去 ETH 這座「高架橋」上轉一圈,才能過去。 所以這輪的跨鏈有幾個特點: 1、和 DeFi 一樣,國內外的最早一批「以太坊殺手」,像是 AE、NXT、NEO、量子等在這一輪跨鏈中無所作為。畢竟目前資產跨鏈的本質,是去各個鏈上的 DeFi 項目上尋找更高收益,這些自身沒有 DeFi 生態的項目,資金沒有任何過去的意義。Trx、EOS、IOST 三個最早的 DPoS 鏈,基本上也失去了 Twitter 與微信群的熱度,似乎只有 TRX 在轉 U 上有著巨大的優勢,其他方面則被 BSC 以及 Solana 徹底搶了風頭。 2、幣安曾經使用 Cosmos 搭建過幣安鏈,結果無人問津,反倒是 Fork ETH 的 BSC,人聲鼎沸。這從一個側面說明了兼容 EVM 和用戶習慣的重要性,一個 Metamask+一套私鑰和地址搞定所有鏈。為每一條鏈下載一個錢包或是瀏覽器插件+生成一套助記詞在使用習慣上簡直是噩夢——目前來說只有 Solana 是個例外,在完全不兼容 EVM 也無法使用 Metamask 的情況下硬是打造出一套自己的 DeFi 帝國,用戶量和市值還都不低,只能說 SBF「此人優秀」。 正統跨鏈的兩大龍頭 Cosmos 與 DOT 的動態 Cosmos:原先基於 Cosmos 打造的 Rune 被人們給予厚望,無論是技術上基於門限簽名的交換技術,還是將 Rune 自身作為流動性交換以及質押資產的 Token 模型都讓人驚艷。然而當前的跨鏈似乎與人們一開始想的不太一樣,大家似乎是在用 Cex+ETH+其他鏈的方式「手動跨鏈」,並樂此不疲…… Iris:最近發布了自己的 Coinswap,過去體驗了一下,感覺一般,Cosmos 自己的 Gravity DEX 近幾天會開始內測階段,不知道會不會為 Cosmos 生態帶來新的氣象。 PolkaDot:怎麼說呢,就是插槽拍賣一拖再拖,創始人 Gavin Wood 有進度的時候大家尊稱 Gavin 博士,進度延期了就被戲稱「鴿子王」,Gavin 博士也表示我很難…..  據非證實消息,波卡啟動拍賣的日子大概會在 5 月份,畢竟鴿了幾個月,進度也差不多了。波卡上面其實已經有比較完整的 DeFi 生態了,之前幾百個項目不是吹的,只等平行鏈拍賣啟動,就可以正式「對外營業」了,屆時又多一個大公鏈加入這個多鏈宇宙。 想想其實挺累的,以前玩 DeFi 看項目,交易 Uniswap 搞定,借貸就 AAVE+Compound,現在可好,每一條鏈上都三五個借貸,三五個 Dex,綜合下來多鏈宇宙就是幾十個 DEX,幾十個借貸…… ETH 這種生態最完整的鏈條上現在單是搞借貸裡面的「固定利率借貸」這麼一個小賽道,我知道的就有七八家了。現在區塊鏈世界已經進入一個哪怕全職,都不可能看得完或是了解的過來所有項目的狀態,更不用提每天還有排著隊上新的一大票新項目…… 只能說,擁抱泡沫,然後泡沫破裂之前及時抽身才是王道。 NFT 這一波二次升溫,自然不能只停留在上一波 Beeple 加密藝術品的玩法上,這一波的 NFT,有了不少新的玩法和場景,以及原有場景的拓展。 1. 更出圈:Flow、Chz 之前第一波 NFT 浪潮裡,基於 Flow 的 NBA Topshot 可以算是大紅大紫。如果說 DeFi 是圈內人「自嗨」的賽道,那麼 NBA Topshot 才是真正的出圈王者。同時期的 Chiliz,也是和多家足球俱樂部建立了合作關係。 這種出圈 NFT,說白了就是比拼誰能夠拿到更多的 IP 合作,所以,自身的技術、背​​後的資本、營銷的手段缺一不可。 這一輪,你一定可以看到更多與 Flow、Chz 合作的 IP。 2. 更好玩:TLM、Alice、AXIE 新出的這些 NFT 遊戲,可玩性已經比當年 EOS,TRX 時代好了許多。像是 TLM,Alice 這些基於 BSC 的 NFT 遊戲,借助 BSC 的高性能,比其基於 ETH 的傳統 NFT 遊戲,像龍頭 MANA 這些,體驗好了太多。 而最近 SLP 的瘋漲,再次宣告了 AXIE 的 NFT 遊戲龍頭地位,值得一提的是,最近明顯可以看出,這一輪的 NFT 遊戲,在技術上有了創新:TLM、Alice 是基於 BSC, AXIE 原先基於以太坊,但自己開發了 Robin 高速側鏈,目前正在往側鏈遷移。在玩法上與 DeFi 的聯繫更加緊密,像是 Alice 裡面的土地拍賣,AXIE 裡面的雙 Token 系統,內部武器裝備交易平台,寵物精靈借貸…… 強烈建議想要投資 NFT 遊戲板塊的各位讀者去體驗幾個 NFT 遊戲,以此來作為指導自己投資的標準之一。深度使用過 Uniswap,你才有信心從 2 刀一直拿到 40 刀。很多時候,信仰的很大一部分是基於使用體驗而來的。 3. 更普及: Binance、Bake 當前的區塊鏈世界,CEX 與 DEX 是相輔相成的,誰也消滅不了誰,誰也離不開誰。 BSC 是個最好的例子,雖然無法擺脫幣安的影子,但它畢竟從技術上來說是一個 DEX,在有了幣安的資源扶持之下,無論是 XVS 的鎖倉量,還是 CAKE 的用戶數和交易量都已經超越了 ETH 上的同行—— 這在以前是完全不可能想像的事情,大家都早已默認 Uniswap 是宇宙第一,卻沒想到 Cake 能迎頭趕上甚至超越。當然,論市值和行業地位,Uniswap 依舊是無可撼動的龍頭霸主。 此次幣安公開宣布 NFT 平台,目的就是要提供最好,最快速、最便宜的解決方案,打造全球最大的 NFT 交易平台,和頂級的鑄幣、購買和交易體驗。這個 NFT 平台和目前幣安帳戶系統通用,相信到時候一定會有許多藝術家與創作者在幣安 NFT 平台上相互連結並進行協作。畢竟在加密貨幣世界,無論是名氣,還是用戶數量,幣安都是當之無愧的老大。作為一個創作者,你有拒絕幣安的理由嗎? Bake 在挑戰 Cake 失敗後及時轉型,主攻 NFT 交易市場,作為幣安投資的 Swap 平台,可以很明顯的讓人想到幣安與 Cake,幣安 NFT 與 Bake 的一一對應關係,這也是為什麼幣安官宣 NFT 平台之後,BAKE 直接一飛沖天的原因。在圈內,這都屬於「明牌」利好的消息。 4. 更創新:Visor、Mist Uniswap V3 即將發布,很多用戶說,V3 的改進談不上有多大,對其沒有太多期待。從一個用戶角度來說,這樣評價無可厚非。然而 Uni V3 的最大改進,其實是針對 LP(流動性提供者)的,換句話說,Uni V3 的最大改進,在於資本效率,而非用戶體驗上。 Uni V3 直接導致了 LP 戰略的巨大變化,把同質化的 LP 變成了非同質化的 NFT LP,由常規通用性流動性變成了不可替代的流動性,這也導致各類 DeFi 項目中基於 Uniswap LP 的流動性挖礦設計面臨著架構上的改變。 而像是 Visor 這種圍繞 V3 打造的項目則充分擁抱 NFT LP,開發出 NFT 智能保險庫,提供了不少新的基於 NFT LP 的玩法,篇幅所限,就不展開講了,有興趣的朋友可以去搜一搜關於這個項目的介紹。 而據說 Visor 的這個創意其實是從 Mist(Alchemist)那邊「偷師」過來的,這個 Mist 是一個更加神秘的項目,連官網都沒有,只有一個 Github 頁面,網上關於他們的介紹也不多,但發起人 thegostep 卻是咖位不低,最近降低了不少 GAS 費用的大名鼎鼎的 Flashbot,就是他的傑作。 可以預見的是,隨著 Uni V3 的上線,這種把 NFT 引入 LP 的做法必定會更加促進 NFT 與 DeFi 的融合,誕生出新的玩法,新的項目,甚至新的賽道,實在是讓人期待! (以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接  | 出處:白話區塊鏈) 聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

7 大指標看市場走勢:比特幣價格被高估程度趨緩

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區塊客 2021/05/03

PAData 分析指,縱觀今年 4 月市場行情,比特幣先是橫盤後開始下跌,從 4 月 1 日的開盤價 58926.56 美元下行至 4 月 27 日的收盤價 55033.12 美元,跌幅約為 6.61%。尤其是 4 月 18 日,比特幣的單日跌幅達到了 7.98%,創下今年以來單日跌幅的第三高值。此後的 4 月 23 日至 26 日,比特幣多次失守 50000 美元整數關口,日均振幅高達 8.07%。 短短兩周時間內,比特幣連番高位調整,這讓投資者對其未來走勢產生的擔憂。本輪牛市是否已經結束了?如果還沒有結束的話,行情發展到了哪一階段? PAData 綜合分析了公允價值與基本價值、投資收益與市場信心、資金活躍度這 3 個維度內共 7 項市場指標 [1],試圖從 2017、2018 年牛市指標運行情況與當下指標運行情況的對比中找到答案。根據分析,兩個時間段的指標運行狀況如下: 總體而言,PAData 認為: 1)當前各項市場指標都沒有表現出行情反轉的信號,多項指標處於近年高位(超過 75 分位線),但沒有突破前高。 2)從價值角度看,儘管當前市場價格顯著高於實際交易的公允價格,但一方面,偏離程度低於 2017、 2018 年牛市頂峰,這意味著當前市場參與者還能容忍更高的價格共識,幣價上行仍有空間;另一方面,供應稀缺性是比特幣的內在價值之一,但自第三次減產後,比特幣的幣價與內在價值長期負向偏離,這意味著當前內在價值的支撐性較好,且有進一步加強支撐的空間。 3)從投資收益與市場信心來看,當前市場上的盈利盤較大,但還未超過 2017、 2018 年牛市頂峰,而且當前長期投資者的儲備風險溫和上升,與快速上升並在觸頂後立即下降這一標誌牛市結束的運行軌跡不同,這表明投資回報仍有吸引力,長期投資者對幣價上行仍然有信心。 4)從資金活躍度來看,當前市場資金的活躍度在緩慢提升,但沒有加速的傾向,長期持有者的交易活動持續保持較高水平。而且,從短期來看,今年 1 月初,長期持有者將更多代幣投入了流通市場,釋放了一定的拋壓,近期,這一傾向已經有所回落,市場承壓有所緩解,這為幣價反彈提供了動力。 5)從具體指標來看,MVRV Z Score 和盈虧比峰值出現的時間早於幣價峰值,這可為投資者提供前瞻性的參考。當指數持續加速上升時,投資者需要警惕風險。 價值是價格的基礎,價格圍繞價值上下波動。如果以比特幣供應量的稀缺性作為其內在價值的話,那麼根據 S/F 模型推演,2017、2018 年牛市頂峰期間,比特幣市場價格顯著高於 S/F 預估價格,且偏離程度在短期內快速攀升至異常高值 223.96%,隨後又快速下跌。 但在本輪牛市中,比特幣市場價格與 S/F 預估價格的相對走勢尚未表現出相同的軌跡。當前,比特幣市場價格低於 S/F 預估價格,負偏離約 38.19%,負偏離程度處於 2017 年以來的較高水平。實際上,自 2020 年 5 月下旬比特幣完成第三次減產後,比特幣的市場價格較 S/F 的預估價格長期處於負偏離狀態。一方面,這意味著,當前比特幣內在價值對市場價格的支撐性較好,泡沫化程度較低,另一方面,這也意味著,內在價值可以為比特幣市場價格上行提供進一步的支撐。需要注意的是,S/F 偏離指標峰值晚於市場價格峰值出現,這一指標無法預測價格峰值,但有助於幫助投資者確認頂部。 從價格表現來看,實時的市場價格與實際交易(鏈上移動)的公允價格之間也存在差異,這導致市值與實現市值之間存在差異。MVRV 是觀察市場價格與實際交易的公允價格之間關係的主要指標,一般認為,當 MVRV 指數大於 1 時,市場價格高於實際交易的公允價格,即市場價格被高估,反之,當 MVRV 指數低於 1 時,市場價格低於實際交易的公允價格,即市場價格被低估。 2017、2018 年牛市頂峰期,MVRV 指數的峰值為 4.16,指標峰值出現的時間與幣價峰值同步,且在峰值出現前半年左右的時間裡,該指標始終位於 2.45 上方,高位運行。當前,MVRV 的指數約為 2.77,最近 5 個月左右的時間裡,該指標始終高於 2.45,這說明,當前的市場價格持續高於實際交易的公允價格。 但是,本月以來,MVRV 指標出現明顯的回落,且該指標始終沒有超越 2017、2018 年的峰值,這顯示了投資者對比特幣被高估的市場價格仍然有容忍空間。 市值和實現市值之差與市值標準差的比值,即 MVRV Z Score 可以用來衡量市場價格被高估的程度。在 2017、2018 年牛市頂峰期,MVRV Z Score 出現了極端高值 9.474,在此前半年左右的時間裡,該指數持續位於 3-5.5 的高位區間運行,多次突破 95 分位線(5.614),極端高值達到了 9.47。而在本輪牛市中,MVRV Z Score 也表現出持續高位運行的態勢,多次突破 95 分位線,但最高值 7.17 尚未突破前高,且 3 月以來開始回落。當前,該指數約為 4.12,仍處於較高水平,說明當前市場價格被高估的程度仍然較高。 值得注意的是,在與價格相關的指數中,僅 MVRV Z Score 峰值出現的時間早於幣價峰值,這可為投資者提供前瞻性的參考。當該指數持續加速上升時,投資者需要警惕風險。 牛市行情的主要表徵之一就是大多人籌碼能夠盈利。根據比特幣在鏈上移動時的價格與當前價格相比的盈虧狀態,可以得出實現利潤/實現虧損比率,比值大於 1,則盈利籌碼多於虧損籌碼,比值越高,盈利籌碼越多;反之則盈利籌碼少於虧損籌碼。盈利籌碼積累到一定的程度會產生獲利需求,進而產生拋壓,影響幣價。  從 2017、2018 年牛市期間的盈虧狀態來看,盈虧比峰值為 44.94,出現的時間比幣價峰值早了近 4 個月。在幣價峰值出現前,盈虧比長期高於 75 分位線(9.24),多次高於 30,並伴隨劇烈震盪。當前,盈虧比已經大幅下跌至 1.66,但自去年下半年以來,這一指標長期高於 75 分位線,最高達到了 35.40,但並未突破前高,也未連續創下異常高值,這表明當前的盈利籌碼雖然較多,但仍不及上一輪牛市期間,獲利拋壓也更小,尤其是近期的下跌進一步降低了市場的承壓水平。 另一方面,儲備風險指標也顯示出長期持有者對未來比特幣上行仍然抱有信心。儲備風險模擬了當前價格(賣出的動機)和長線投資者信心(不賣出的機會成本)之間的比率,比例越低,則表明投資的風險/回報具有吸引力,反之則表明風險/回報沒有吸引力。低儲備風險可能持續較長時間,因為機會成本的積累是一個漫長的過程,其通常對應著熊市後期至牛市早期;而高儲備風險則往往是一個短暫而迅速的事件,指標反彈往往涵蓋了牛市的中後期,並在觸頂後迅速逆轉。 2017、2018 年牛市期間,儲備風險的峰值約為 2.61%,指標峰值出現的時間略晚於幣價峰值出現的時間,且指標峰值前後的半年時間內,指標先表現為短期快速上升,後表現為短期快速回落,並且始終高於 75 分位線(0.56%)。 反觀 2020 年下半年以後,儲備風險開始反彈,今年 1 月中旬以後,儲備風險長期高於 75 分位線,但一方面,指標並未明顯加速上行,且近期出現回落,另一方面,峰值僅為 0.79%,遠低於前高。這意味著,當前長期投資者仍然在積累機會成本,風險/回報具有吸引力。 活躍度是洞察宏觀持有行為變化的指標,有助於識別長期持有者積累或消費的趨勢。當很大比例的代幣被持有時,積累(持有)速度超過鏈上消費(交易)速度時,活躍度將會下降,即活躍度指標趨向於 0;當長期持有者開始消費已積累了大量代幣,鏈上消費(交易)速度超過積累(持有)速度時,活躍度將會增加,即活躍度指標趨向於 1。 從 2017、2018 年牛市期間的資金活躍度來看,活躍度的峰值為 0.61,出現的時間明顯晚於幣價峰值出現的時間,在達到峰值前,活躍度表現為持續快速上升趨勢,達到峰值後溫和下降。 直到 2020 年下半年後,活躍度才恢復上行,今年 1 月底以後,活躍度始終高於 75 分位線(0.61)。活躍度上升表明當前全網代幣的消費(交易)速度超過了積累(持有)速度。但指標上漲速度較慢,沒有出現如前一輪牛市一般的顯著加速,這意味著當前的消費和積累行為還處於相對平衡的過程中,市場面對的拋壓還在承受範圍內,這為未來比特幣上漲提供了可能。 另一方面,從休眠指數來看,長期持有者重新分配代幣的傾向在提高。休眠指數描述的是單位時間被破壞(指從持有到流通的過程)的總額與交易總額的比率。高休眠值意味著,當天花費的代幣處於非流動狀態的時間更長,這表明長期持有者釋放了流動性;較低的休眠值意味著當天被交易的代幣相對較年輕,這表明長期持有者的代幣仍然處於持有狀態。通常而言,高休眠意味著熊市,而低休眠意味著牛市。 2017、2018 年牛市期間,休眠指數長期位於 50 分位線(10.99)以下,多次跌破 25 分位線(8.29),最低到達 4.09。當幣價達到峰值時,休眠指數只有 10.25,而在此之前,休眠指數出現過兩個小高峰。 但當前經歷的牛市有所不同,2020 年下半年後,休眠指數有了明顯的上升,最高於 1 月初一度達到 51.94,這表明長期持有者將更多代幣投入了流通市場,已經釋放了一定的拋壓,而近期,這一傾向已經有所回落,休眠指數開始下降,市場承壓有所緩解,這為幣價反彈提供了動力。 需要強調的是,隨著行業的深入發展,市場也在持續變化,當前經歷的牛市與上一輪牛市相比,已經存在諸多不同,因此,對市場指標的闡釋需要更多地從趨勢,即從牛市期間投資者的相對固定的行為模式角度去理解,而不能執著於指標的絕對數值變化,指標只能為研判走勢提供一定的支撐。 數據說明: [1] 為避免某一天指標的異常增高或降低對整體趨勢分析的影響,本文統一分析各項指標的最近 7 天均值(含當天)。 熱門市場動態與新聞傳送門: 區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

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